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Als Hüter des magischen Buches steht Moley ständig im Rampenlicht und sehnt sich nach Ruhe. Per Zauber beschließt er daher, die Rollen mit jemandem zu tauschen, der scheinbar keine Pflichten hat: dem Gärtner! Der führt schließlich ein herrlich unaufgeregtes Leben – denkt Moley zumindest. Doch kaum steckt der Maulwurf im Körper des Gärtners, merkt er, dass dessen Alltag alles andere als ruhig ist.

Daphne erzählt Bloom von Politea, einer Nymphe, die unter einem bösen Zauber steht. Tritannus könnte Politeas Sirenix-Kräfte gut gebrauchen, um Herrscher über den Unendlichen Ozean zu werden. Doch Darcy und Stormy wollen das verhindern. Die Magische Dimension ist immer noch bedroht. Bloom und Sky können die vereinigten Könige zu einem gemeinsamen Plan gegen Tritannus bewegen. Doch zuerst müssen die Winx den Atem des Ozeans finden und eine verschmutzte Bucht retten.

Das magische Viereck fällt vom Himmel, mitten in den Stadtpark. Im Nu ist die ganze Stadt in seinen Bann gezogen. Moley soll Señora Marias Restaurant einweihen. Moleys Terminkalender ist jeden Tag proppenvoll. In Maulwurfhausen findet ein Kunstwettbewerb statt.

Alles voller Müll! Maulwurfhausen wird unter tonnenweise Müll begraben! Moley erkennt schnell die Ursache: Die Menschen in der Oberwelt haben ihren Dreck nach einer Großveranstaltung achtlos weggeworfen, der nun nach unten fällt. Die armen Maulwürfe sind die Leidtragenden dieser Umweltverschmutzung. Doch Rettung naht, denn Erfinder Mischmasch hat schon eine Idee – er ist schließlich der absolute Recycling-Experte.

Tritannus erkennt, dass er den Thron reparieren muss, um dessen volle Macht zu spüren. Dazu braucht er die Siegel der Säulen des Lichts, der Gerechtigkeit und der Kontrolle. Plötzlich legt sich eine Dunkelheit über die Magische Dimension. Alle Welten darin sind in Gefahr. Die Winx setzen alles daran, ihn aufzuhalten. Die Sonnenfinsternis macht König Radius zu schaffen und er wird nicht überleben, wenn es den Winx nicht gelingt, die Säule des Lichts zu stabilisieren.

Seit Äonen trachten dunkle Mächte nach der Eroberung der Welt. Vor einhundert Jahren starben die letzten beiden Protagonisten dieser unheilvollen Entwicklung. Doch nun kehren sie zurück und setzen ihr zerstörerisches Werk fort: mitten in London. Sie kämpfen nicht nur gegen die Menschheit, sondern auch gegeneinander in: Dracula versus Frankenstein. Duell der Giganten.

Lesters Jubiläumsparty versinkt dank einer verrückten Erfindung von Onkel Mischmasch im absoluten Chaos. Um das Fest zu retten, bittet Moley sein magisches Buch Mauli um Hilfe. Doch der Zauber geht gründlich schief: Mauli verhaspelt sich und schickt Moley, Dotty und den entsetzten Lester prompt auf eine unfreiwillige Zeitreise direkt in die Vergangenheit von Maulwurfhausen.

Bürgermeister Temeroso ist ein Angsthase. Aber der gestiefelte Kater hilft ihm und macht ihn zu einem tapferen Bürgermeister. Doch damit wird alles nur noch schlimmer! Temeroso erklärt den Kater zum neuen Bürgermeister von San Lorenzo und verlässt die Stadt. Als tapferer Held will Temeroso nun gegen Bösewichte kämpfen. Doch als sich Temeroso mit El Moco, dem Anführer der Banditen, anlegt ist plötzlich ganz San Lorenzo in Gefahr!

Um gut dazustehen, beschließt Volpek, Prinzessin Betilda das Horn eines Einhorns zu schenken. Betulla ist dagegen, da Einhörner magische Wesen sind, aber der Fuchsjunge tut es trotzdem. Kurz darauf wächst auf Betildas Kopf ein Horn: Die Prinzessin hat begonnen, sich in ein Einhorn zu verwandeln! Pinocchio und seine Freunde müssen die Verwandlung aufhalten, bevor sie unumkehrbar wird.

Bibi und Marita sitzen bei Moni zu Hause und reden über den bevorstehenden Ballettauftritt von Moni als Dornröschen. Als sie den beiden vortanzen will, hext Bibi ihr ein passendes Kleid. Am nächsten Morgen droht eine Dornenhecke Neustadt zu überwuchern - genau wie im Märchen Dornröschen. Ist Bibis Hexerei schuld?

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

Der Lotus: Klaus und Veruca stehlen den Mönchen, die die Geschichte Chinas dokumentieren, eine Schriftrolle und entkommen. Po und Wandelnde Klinge kommen ihnen zu Hilfe. Doch Älteste Huang glaubt, Zhen, eine von den Mönchen, sei der Übeltäter. Die Kaiserliche Leibwache ist verständigt, Zhen wird in einem Käfig gefangen gehalten. Da Zhen aber Auskunft über Klaus und Veruca geben kann, beschließt Wandelnde Klinge, sie zu befreien. Po hat ein Problem damit, sind doch die Mönche die einzigen, die ihn noch als Drachenmeister anerkennen.

Bibi, Schubia und Flauipaui bekommen von ihrer Lehrerin Mania übers Wochenende eine Übungshexenkugel für Zuhause. Natürlich sind damit Hausaufgaben für die Hexenschule verbunden. Die drei Junghexen nutzen die Kugel allerdings nicht unbedingt so, wie sie es sollten, und dabei geht dann einiges schief.

Weil er zu bequem geworden ist, engagiert Moley Dotty als strenge Fitnesstrainerin. Das harte Training ist ihm jedoch viel zu anstrengend! Da kommt die Einladung des Gärtners zu einer gemütlichen Runde Golf wie gerufen. Erfreut nimmt Moley an, um dem fiesen Drill zu entkommen. Allerdings ahnt der gutgläubige Maulwurf nicht, dass der Gärtner mit dem Angebot ein finsteres Ziel verfolgt.

Schwertransport mit Hindernissen: Ein kleiner Gefallen für Moleys Mutter entpuppt sich als Mammutaufgabe: Ein riesiger Kleiderschrank muss quer durch die ganze Stadt transportiert werden. Moley und Dotty geben alles, um das tonnenschwere Monstrum zu bewegen. Als reine Muskelkraft versagt, muss das magische Buch Mauli aushelfen. Doch ein Zauber macht den ohnehin schon chaotischen Transport erst recht zum wilden Abenteuer.

Moley reißt versehentlich eine Seite aus dem magischen Buch Mauli, das daraufhin komplett verrücktspielt. Um es zu heilen, nutzt der mystische Mull eine alte, verbannte Ersatzseite. Der Zauber gelingt zwar, doch die Reparatur hat düstere Folgen: Mauli ist plötzlich brandgefährlich und bösartig. Nun muss Moley sein geliebtes Buch irgendwie vor der dunklen Magie retten.

Rettet die Prinzessin! Jack ist zu Besuch in San Lorenzo und lotst den gestiefelten Kater zu einem Goldschatz. Während sich Jack nur für den Schatz interessiert, muss der gestiefelte Kater alleine gegen ein riesiges Monster kämpfen. Der Bruder der Jugend. El Guante Blanco, der alte Lehrmeister des gestiefelten Katers, kommt nach San Lorenzo. Er ist alt und schwach geworden und möchte sich zur Ruhe setzen. Der gestiefelte Kater ist bestürzt, doch dann erzählt Artefius vom magischen ‚Brunnen der Jugend'. Dieser wird von der jähzornigen Callista bewacht – der Schwester der Sphinx.

Der gestiefelte Kater gelangt mit Hilfe eines Zauberspruchs in die verborgene Stadt ‚San Lorenzo'. Dort lernt er nicht nur die vielen Einwohner kennen, sondern entdeckt auch den magischen Schatz der Stadt. Dulcinea, eine junge Katze, erklärt ihm, dass ein Zauber auf dem Schatz liegt. Er macht die Stadt unsichtbar für Diebe. Doch versehentlich bricht der gestiefelte Kater den Zauber. Sofort gelangen das Böse in die Stadt. Kann der gestiefelte Kater San Lorenzo beschützen? Der gestiefelte Kater möchte die Waisenkinder von San Lorenzo mit leckeren Plätzchen überraschen.