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Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Pinocchio glaubt, dass er eine gute Note in Musik bekommen kann, wenn er eine Zauberflöte benutzt, anstatt zu üben. Allerdings spielt er nur falsche Noten, denn die einzige Zauberkraft der Flöte besteht darin, dass sie ihren Besitzer anlockt: einen bunten Musikanten namens Tibur. Pinocchio hofft, dass er dank der rechtzeitigen Ankunft des Musiklehrers seine Noten doch noch verbessern kann.

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Pinocchio schießt Fridolins Ball versehntlich in das Haus des furchterregenden Ogers Rotbart. Da der aber nicht da ist, schleicht sich Pinocchio zusammen mit Volpek in sein leerstehende Haus, um den Ball zurückzuholen. Dort entdecken sie ein seltsames Geheimnis... Bevor sie ihre Überraschung verdaut haben, kehrt Rotbart zurück.

Pinocchio entdeckt eine verlassene Hütte im Wald, aber Volpek behauptet, sie zuerst entdeckt zu haben. Um seinen Anspruch zu zementieren, lädt er alle Freunde zu einem Fest in der Hütte ein. Pinocchio will daraufhin seine eigene Hütte bauen und es kommt zu einer direkten Konfrontation zwischen ihm und Volpek.

Es ist der Tag des goldenen Fisches: Derjenige, der den Fisch fängt, kann ihn bitten, einen Wunsch zu erfüllen - Pinocchios Wunsch ist es, dass seine Nase nicht mehr wächst, wenn er lügt... Aber er ist nicht der einzige, der an dem Angelwettbewerb teilnimmt. Alle seine Freunde sind entschlossen, ihre eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen, vor allem Volpek.

Um der Gruppe zu beweisen, dass sie keine Feiglinge sind, begeben sich Pinocchio und Luzio auf eine Expedition in den tiefen, dunklen Wald, um eine Eulenfeder zu finden... Doch bald schon verlässt sie ihr Mut, als sie immer tiefer in den furchterregenden Wald vordringen.

Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.