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An der Schule von Lärchenhain jagt ein Abenteuer das nächste: Emmis Traum vom Naturkunst-Wettbewerb droht zu platzen, und nur Max kann ihr helfen - ohne die strengen Schulregeln zu brechen. Gleichzeitig sorgt die Talentshow für Aufregung, eine verunstaltete Buschskulptur bringt Max unter Verdacht, und Kela kämpft mit der Angst vor ihrer großen Dankesrede. Doch zwischen Mutproben, Geheimnissen und unerwarteten Kräften wird klar: In Lärchenhain ist nichts so einfach, wie es scheint.

Die Winx haben alle drei Juwelen gefunden und hoffen nun auf die Sirenix-Kräfte. Doch um diese zu erlangen, müssen sie die Quelle des Sirenix finden. Diese befindet sich im Roccaluce-See, den Tritannus allerdings auch schon verschmutzt hat und der auszutrocknen droht. Die Winx schaffen es, die Quelle zu kurieren und erhalten dafür Sirenix und Zutritt zum Unendlichen Ozean, dem aber auch Tritannus nicht lange fern bleibt.

Stella plant eine Modenshow, doch niemand ist wirklich begeistert von ihren Kreationen. Als sie nach einer Inspiration sucht, wird der Alterswechsel-Zauber ausgelöst, der Stella in ein Kind verwandelt. Musa, Flora und Brandon kümmern sich um die kleine Stella, bis der Zauber sich löst. Währenddessen suchen Bloom, Tecna und Layla weiter nach dem Juwel des Mitgefühls, der auf Zenith, Tecnas Heimatplaneten zu finden sein muss. Bloom will an Weihnachten nach Hause fahren. Weil die Winx nicht wissen, was Weihnachten ist, erklärt Bloom es ihnen.

Calloway will Kela beeindrucken und mutiert dank Max' Tipps zum übertriebenen „Stadthasen". Doch sein Plan geht nach hinten los! Max wird für ein gestohlenes Brötchen beschuldigt und landet vor einem absurden Schülergericht, während Anton ihn – mehr schlecht als recht – verteidigt. Zum Jubiläum von Direktor Fritz wollen ihn die Kinder ins Rampenlicht rücken, mit ungeahnten Folgen.

Kela kandidiert mutig gegen Anton als Schulsprecherin, doch Wahlbetrug und eigene Zweifel bringen sie aus dem Konzept. Ein Tornado bedroht die Akademie, Max und Kela schmieden einen heldenhaften Plan und sollen zwei erbitterte Rivalen vereinen. Beim Nachsitzen nach einer wilden Joghurt-Schlacht möchte Kela ausreißen, wie einst auf der Straße. Und als ein Zauber seinen Aufsatz in wilde Gerüchte und Liebesgeflüster verwandelt, droht Max große Blamage!

Beim jährlichen Schulball hofft Max, Emmi zu beeindrucken, doch ein Zauber bringt unerwartete Wahrheiten ans Licht. Chester gründet heimlich einen Skateboard-Club, während Meister Hubertus Jagd auf „schädliche Stadteinflüsse" macht. Als Max mit dem Lehrer eingeschlossen wird, sorgt ein Missgeschick für Chaos. Und beim „Staffellauf der Weisheit" überschätzt Max sich mit dem Stab der Weisheit – mit turbulenten Folgen für die Schule!

Langeweile gibt es für Max, Chester und Kela in der magischen Schule Lärchenhain nicht. Die Suche nach Hansis verlorenem Teddy T-Bone wird zum unerwarteten Abenteuer, denn plötzlich steht Max einem sprechenden Kuscheltier gegenüber. Als alle Lehrer zur Fortbildung verschwinden, scheint ein Tag ohne Pflichten bevorzustehen – bis Anton die Schlüssel zur Schule verliert. Gemeinsam stehen die Freunde vor einer Bewährungsprobe: Nur wenn sie das seltene Frostglöckchen finden, dürfen die Stadthasen bleiben.

In Lärchenhain steht Chester vor einer gefährlichen Prüfung auf dem gefürchteten „Knochenbrecher"-Parcours. Als Chester sein Selbstvertrauen verliert, erschafft Max mit einem Zauber einen selbstbewussten, aber plötzlich extrem arroganten Chester – und muss ihn mithilfe waghalsiger Mutproben wieder zur Besinnung bringen. Beim großen Blitzball-Turnier zeigt Max neue Höchstleistungen, bis das Hupen eines Horns ihn in alte Ängste zurückwirft. Chester entwickelt gemeinsam mit der Klasse einen mutigen Plan, um Max zu „heilen".

Auf der Flucht vor einer gefährlichen Hundebande verlassen die jungen Stadthasen Max, Chester und Kela ihre Heimat und wagen sich tief in den Zauberwald. Ihr Ziel: Die sagenumwobene Schule Lärchenhain, wo sie sich magische Unterstützung erhoffen. Schnell merken sie, dass Zaubertränke sich nicht so leicht stehlen lassen – und dass echte Magie weit mehr erfordert als nur Tricks und Mut. Nach einer missglückten Aufnahmeprüfung müssen sie bei einem Theaterstück beweisen, wie sehr sie dazugehören wollen.

Das magische Viereck fällt vom Himmel, mitten in den Stadtpark. Im Nu ist die ganze Stadt in seinen Bann gezogen. Moley soll Señora Marias Restaurant einweihen. Moleys Terminkalender ist jeden Tag proppenvoll. In Maulwurfhausen findet ein Kunstwettbewerb statt.

Alles voller Müll! Maulwurfhausen wird unter tonnenweise Müll begraben! Moley erkennt schnell die Ursache: Die Menschen in der Oberwelt haben ihren Dreck nach einer Großveranstaltung achtlos weggeworfen, der nun nach unten fällt. Die armen Maulwürfe sind die Leidtragenden dieser Umweltverschmutzung. Doch Rettung naht, denn Erfinder Mischmasch hat schon eine Idee – er ist schließlich der absolute Recycling-Experte.

Das große Finale (1): Das Whale-Cup-Turnier ist fast vorbei und es stehen nur noch drei Teams im Finale: Team Tiki, Team Mirage und die Tao Twins. Während des Probelaufs scheint Corto Halluzinationen zu haben, denn sie sieht plötzlich Trümmer auf sich zukommen, die sonst niemand bemerkt. Corto ist sich sicher, dass ein Trick der Mirages dahinter steckt.

"Die dunklen Klippen": Mithilfe des Drachenauges hat Rotzbakke die Ur-Insel der Gronckel entdeckt und ist außer sich vor Freude. Sofort muss er mit Fleischklöpschen und Hicks hin! Doch schon bald stellen die Freunde fest, dass Kiesklops, ein gigantischer Drache, auf der Insel sein Unwesen treibt. "Heidruns Rückkehr (1)": Heidrun und ihr Drache Windfang sind zurück. Hicks und seine Freunde freuen sich riesig! Sie merken allerdings schnell, dass Heidrun etwas zu verbergen hat. Hicks will der Sache auf den Grund gehen.

Beim jährlichen Schulball hofft Max, Emmi zu beeindrucken, doch ein Zauber bringt unerwartete Wahrheiten ans Licht. Chester gründet heimlich einen Skateboard-Club, während Meister Hubertus Jagd auf „schädliche Stadteinflüsse" macht. Als Max mit dem Lehrer eingeschlossen wird, sorgt ein Missgeschick für Chaos. Und beim „Staffellauf der Weisheit" überschätzt Max sich mit dem Stab der Weisheit – mit turbulenten Folgen für die Schule!

Im Londoner East End findet man die Leiche von Sherlock Holmes. Erstochen. Sein treuer Freund Dr. Watson kann es nicht fassen. Aber es gibt keinen Zweifel, er selbst hat den Leichnam untersucht. Zusammen mit Inspektor MacDonald macht er sich daran, den Mörder zu finden und zu überführen. Ihm ist klar, dass dies der emotionalste und schwierigste Fall seines Lebens werden wird. Aber er muss ihn aufklären, koste es, was es wolle.

Der Smaragdwald-Parcours: Corto sieht sich plötzlich mit Manta von den Cold Kings verbündet, den sie nicht ausstehen kann. Manta wurde von seinem Team rausgeschmissen und gegen den skrupellosen Pavel ersetzt, der mit unlauteren Mitteln kämpft, die ihm nicht nachzuweisen sind.

"Der Magnetkorallen-Parcours": Team Mirages will mehr über die Genies erfahren und bricht bei Wyatt Whale ein, als sich dieser im Urlaub befindet. Dabei entkommt ein kleiner Baby-Genie und nistet sich ausgerechnet bei Oro ein, der nur ungern das Babysitting übernimmt. Doch dann findet Team Tiki heraus, dass Oro mit Kamis Hilfe noch stärker beschleunigen kann. Corto will dies ausnutzen, um das nächste Rennen zu gewinnen. Es muss ja niemand davon erfahren... "Das Käferbot-Rennen": Diesmal soll beim Rennen ein Roboter-Käfer eingefangen und ins Ziel gebracht werden.

Professor van Dusen ist ein geduldiger Mann, aber nun hat er langsam genug davon, vom Geist des Schauspielers Peter Lorre verfolgt zu werden. Doch leider ist das die Nebenwirkung des Medikamentes, das ihm von unbekannten Kreisen untergejubelt wurde. Ein Glück, dass er das Wochenende auf einer Tagung unter ärztlicher Aufsicht verbringt. Weniger glücklich, dass ein Unbekannter beginnt, die Mediziner reihenweise zu ermorden.

Das Duell der Drohnen: Mouse will die Ehre ihres Clans retten und gegen Kasskrane im Strandputzer- Duell antreten. Zu dumm, dass es zur gleichen Zeit stattfindet wie das Rennen gegen Team Starfish. Corto hat einen Plan: sie will das erste Rennen superschnell beenden, damit Mouse die Drohne direkt im Anschluss übernehmen und gegen Kasskrane antreten kann. Doch Mouse ist längst nicht so gute Pilotin wie Corto.

"Der Crown Grand Prix": Lavinia von Gandelhoff ist bei Wyatt Whale zu Gast. Sie ist die berühmte Gewinnerin des Crown Grand Prix und Tochter von Victoria, die bei Team Sirens als Enginerd beschäftigt ist. Victoria wird von ihrer Mutter unter Druck gesetzt, die Pilotenrollen zu übernehmen und ihre Freundin Mina zu verdrängen. Corto unterdes muss sich an die Grand Prix Regeln halten und bekommt einen anderen Genie vorgesetzt, der ganz anders tickt als Oro.