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Prinzessin Twilight Sparkle gewöhnt sich immer noch an ihre neuen Flügel, genauso wie an ihren neuen Titel, während sie sich auf die Sommersonnenfeier in Canterlot vorbereitet. Prinzessin Celestia hatte ihr eine besondere Rolle in der Zeremonie zugedacht. Und da nur noch ein paar Tage Zeit sind, ist Twilight mehr als besorgt, dass sie es nicht pünktlich schafft.

Daphne erzählt Bloom von Politea, einer Nymphe, die unter einem bösen Zauber steht. Tritannus könnte Politeas Sirenix-Kräfte gut gebrauchen, um Herrscher über den Unendlichen Ozean zu werden. Doch Darcy und Stormy wollen das verhindern. Die Magische Dimension ist immer noch bedroht. Bloom und Sky können die vereinigten Könige zu einem gemeinsamen Plan gegen Tritannus bewegen. Doch zuerst müssen die Winx den Atem des Ozeans finden und eine verschmutzte Bucht retten.

Der charmante Anführer Mr. Wolf, der sarkastische Safeknacker Mr. Snake, der Meister der Verwandlung Mr. Shark, Mr. Piranha, der Mann für's Grobe und die brillante Hackerin Ms. Tarantula bilden die berüchtigte „Gangster Gang". Nach einem weiteren spektakulären Coup landen die fünf hinter Gittern. Ihre einzige Chance? Sie versprechen, von nun an brav zu sein und als Vorzeige-Gutmenschen durchzustarten. Schnell merken sie: Held zu sein ist mindestens genauso aufregend wie ein Leben als Schurke. Doch dann taucht ein geheimnisvoller Superbösewicht auf, der die ganze Stadt bedroht!

Applejack freut sich darauf, den Freundschaftsfeuer-Abend mit Pinkies Familie zu feiern. Doch dann stellt sie fest, dass die Pies den Festtag auf der Steinfarm ganz anders feiern, als sie es gewohnt ist. Twilight kehrt aus Canterlot zurück und bemerkt, dass ihre Freunde eine erstaunlich enge Freundschaft zu Discord aufgebaut haben. Sie ist über diese Freundschaft sehr verwundert und vermutet, dass Discord etwas Böses plant.

Um der Gruppe zu beweisen, dass sie keine Feiglinge sind, begeben sich Pinocchio und Luzio auf eine Expedition in den tiefen, dunklen Wald, um eine Eulenfeder zu finden... Doch bald schon verlässt sie ihr Mut, als sie immer tiefer in den furchterregenden Wald vordringen.

Bei dem Versuch, seiner Freundin zu helfen, stößt Spike auf einen Zauberspruch, der jeden Gedanken, der einem in den Sinn kommt, wahr werden lässt. Als Spike und die Mane 6 in das Crystal Empire zu den Equestria Spielen fahren, wird Spike wegen seiner Rolle im Kampf gegen King Sombra wie ein Held empfangen. Spike wird die ehrenvolle Aufgabe übertragen, die Fackel für die Eröffnung der Empire Games zu entzünden.

Twilight ist sich unsicher über ihre Rolle als Prinzessin, unsicher darüber, was es heißt, eine Prinzessin zu sein. Cadence, Celestia und Luna versuchen ihr beizubringen, dass die Antworten mit der Zeit kommen werden. Aber als Celestia eine Eingebung bekommt, dass der böse Tirek aus Tartarus flieht und die Magie aller Einhörner Equestrias stiehlt, entschließt sie sich, Discord und nicht Twilight um Hilfe zu bitten, damit dieser gefunden und vor Gericht gestellt wird.

Das Familienfest der Apples: Der gesamte Apple-Clan kommt zu einem Familientreffen zusammen und Granny Smith hat Applejack ausgewählt, um die Vorbereitungen dafür zu übernehmen. Er möchte das Treffen zu einem unvergesslichen Fest machen – eine große Herausforderung, denn alles geht schief. Spike zu Diensten: Als Applejack sein Leben rettet, besteht Spike darauf, dass er ihr sein ganzes Leben lang etwas schuldet und nun für immer ihr Diener ist.

Ein Traum wird wahr, als Rainbow Dash eingeladen wird, die Wonderbolt Academy zu besuchen. Ihr Partner, ein Pegasus namens Lightning Dust, ist durch sein rücksichtsloses Verhalten sehr erfolgreich. Als Fluttershy Spike bittet, im Austausch gegen einen Diamanten auf Angel aufzupassen, stimmt Spike bereitwillig zu, sich um ihr Haustier zu kümmern. Wenn er sich da mal nicht zu viel zugemutet hat.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

"Die letzte Hüterin": In der Verlorenen Stadt überlegen Po und Wandelnde Klinge, wie sie Rukhmini dazu bringen, ihnen die Peitsche der endlosen Flamme anzuvertrauen. Noch dazu erklärt Rukhmini ihnen, dass sie aus der Stadt nicht herauskommen, da der Ausgang durch einen Erdrutsch versperrt ist. Da hat Po eine Idee: Wenn sie Rukhmini beeindrucken, indem sie den Weg nach draußen finden, wird sie ihnen vielleicht die Peitsche überlassen. "Ein Band der Finsternis": Klinge bemüht sich, Po auf den großen Kampf gegen Klaus und Veruca vorzubereiten.

Der Lotus: Klaus und Veruca stehlen den Mönchen, die die Geschichte Chinas dokumentieren, eine Schriftrolle und entkommen. Po und Wandelnde Klinge kommen ihnen zu Hilfe. Doch Älteste Huang glaubt, Zhen, eine von den Mönchen, sei der Übeltäter. Die Kaiserliche Leibwache ist verständigt, Zhen wird in einem Käfig gefangen gehalten. Da Zhen aber Auskunft über Klaus und Veruca geben kann, beschließt Wandelnde Klinge, sie zu befreien. Po hat ein Problem damit, sind doch die Mönche die einzigen, die ihn noch als Drachenmeister anerkennen.

Richard Diamond wird von einer Frau aufgesucht, die sich Mrs. Caspary nennt. Sie heuert Rick an, da sie sich vor ihrem Mann fürchtet...

Pinocchio entdeckt eine verlassene Hütte im Wald, aber Volpek behauptet, sie zuerst entdeckt zu haben. Um seinen Anspruch zu zementieren, lädt er alle Freunde zu einem Fest in der Hütte ein. Pinocchio will daraufhin seine eigene Hütte bauen und es kommt zu einer direkten Konfrontation zwischen ihm und Volpek.

Zauberer Kiblik, der den Preis für die "Hexe des Jahres" vergibt, muss die Dorfhexe überprüfen. Allerdings gibt es ein Problem: Betulla hat sie versehentlich in einen Frosch verwandelt! Mit Hilfe von Pinocchio versucht die junge Zauberin, Kiblik zu täuschen, indem sie sich als Hexe ausgibt und behauptet, sie habe ein so genanntes Jugendserum genommen.

Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Nachdem er den Korb mit Erdbeeren von Betulla verschlungen hat, "leiht" sich Pinocchio eine Zauberlampe von Ali Baba, um seiner Freundin als Wiedergutmachung ein paar Wünsche zu erfüllen. Da er der Versuchung nicht widerstehen kann, reibt er selbst an der Lampe und bittet den Geist, seine Nase zu verzaubern, damit sie nicht mehr länger wird, wenn er lügt.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Um der Klasse eine unglaubliche Geschichte erzählen zu können, überredet Pinocchio Betulla und Luzio dazu, die Unterwäsche des großen bösen Wolfes zu stehlen! Doch auf unseren Helden wartet eine Überraschung: Der Wolf trägt wunderschöne handbestickte Unterhosen!

Pinocchio bittet Betulla immer wieder um Hilfe bei sinnlosen Aufgaben, während sie ihre Magie übt, und so beschließt sie, ihm aus dem Weg zu gehen. Pinocchio merkt bald, dass er seine Freundin zu weit getrieben hat, denn sie hat sich inzwischen mit der Fee Farfalla angefreundet, die auch ihre Leidenschaft für die Magie teilt.