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Der Neuanfang ist geglückt. Victor Frankenstein hat es tatsächlich geschafft, einen künstlichen Menschen herzustellen, der rein äußerlich nicht von einem lebenden Menschen zu unterscheiden ist. Auch die Transplantation von künstlichem Fleisch und künstlicher Haut an Mr. Killjoy scheint erfolgreich verlaufen zu sein. Victor Frankenstein bereitet nun den Bau einer Armee der künstlichen Menschen vor. Doch immer wieder dringen nachts seltsame Geräusche aus dem Nebenhaus in sein Labor, die ihm das Arbeiten unmöglich machen.

Dr. Richard Morbius sucht vergeblich nach einem Heilmittel für Sallys Blutkrankheit. Ihm fehlt der entscheidende Schlüssel. Als er auf einem medizinischen Empfang Noel Blackwood, einen alten Studienfreund, wiedertrifft, der sich auf die Behandlung seltener Blutkrankheiten spezialisiert hat, willigt er ein, Sally für einige Tage zu Untersuchungszwecken in sein abgelegenes Sanatorium zu bringen.

Rud und Stan sind in Irland und haben kein Geld mehr. So kommen sie nicht nach Ruhrstadt zurück. Ihre einzige Chance sehen sie in Ruds altem Onkel McIver, der, fernab von jeglicher Zivilisation, an einem einsamen Waldsee lebt. In ihrer Not machen sich die Detektive auf den Weg in die Wildnis. Als Stan im Wald ein seltsames Amulett findet, fühlt er sich bald von einer bösen Gestalt verfolgt. Rud hingegen beginnt eigenartige flüsternde Stimmen zu hören.

In Transsylvanien, der Heimat Draculas, häufen sich unerklärliche Vorfälle. Tiere und Menschen verschwinden in der Nähe der Karpaten spurlos. Die Einheimischen machen den Berg hinter dem Borgo-Pass für das Unheil verantwortlich. Dracula spürt im fernen London eine neue, gewaltige Gefahr heraufziehen, die nicht nur den Zirkel, sondern auch sein eigenes Leben bedroht. Eine alte Macht fordert ihren Tribut. Nachdem Dracula einen Boten ausgesandt hat, erhält er die Gewissheit, dass er selbst gezwungen ist, zu handeln.

Dr. Morbius und seine Verbündeten erhalten unerwartete Hilfe im Kampf gegen die "Schatten". Der Milliardär Stuart Waxman, ein Mitglied der Verbrecherorganisation, bietet Morbius einen Pakt an. Mit seinem Insiderwissen und finanzieller Unterstützung will er einen gnadenlosen und spektakulären Rachefeldzug gegen die anderen "Schatten" starten. Das ist die große Chance für Morbius, Eric, Grace und Co. die permanente Bedrohung durch ihre Feinde zu beenden und endlich wieder ein normales Leben zu führen.

Ein Feind aus der Vergangenheit, unberechenbarer denn je, hat Sally in der Gewalt. Dr. Morbius und seine Verbündeten erleben einen herben Rückschlag. Da ihnen die Zeit davonläuft, haben sie keine andere Wahl als die direkte Konfrontation. Unbemerkt schleichen sie sich in das Sanatorium der Schrecken. Ihr Rettungsversuch gipfelt in einem beispiellos schockierenden Finale.