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Mimi Rutherfurt und Dr. Hays befinden sich auf einem Spaziergang, als ihnen ein reiterloses Pferd entgegenkommt. Kurze Zeit später finden sie Charles Swanson, den Besitzer des Pferdes, tot auf. Er hat sich beim Sturz vom Pferd das Genick gebrochen. Während man zunächst von einem Unfall ausgeht, wendet sich das Blatt, als Ross Swanson, der Vater des verstorbenen Reiters, auffällige Verletzungen auf dem Rücken des Pferdes entdeckt. Hat etwa jemand dafür gesorgt, dass das Pferd durchgeht, und somit den tödlichen Unfall von Charles Swanson bewusst herbeigeführt?

1883. Der junge englische Hobbyforscher und Reisende Andrew Dennistown besichtigt während eines Urlaubs in Frankreich in dem kleinen verfallenen Städtchen St. Bertrand de Comminges zusammen mit seiner Gattin Marybel eine Kathedrale , um die dortigen Schätze zu dokumentieren. Am Ende des Tages bietet ihm der auffallend nervöse Küster an, ein altes Buch anzusehen, welches sich in seinem Besitz befindet. Es ist ein Folioband, der vor vielen Jahren vom einstigen Domherrn Albert de Mauleon zusammengestellt wurde und hauptsächlich aus Ausschnitten mittelalterlicher Manuskriptstücke besteht.