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Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Nach dem versuchten Mordanschlag auf Klaus Gudwin im Keller der Villa beginnt für Anna Gudwin eine fieberhafte Suche nach der Täterin. Denn diese wird es erneut versuchen, so viel steht fest. Während Manfred Mor wie üblich ein doppeltes Spiel zu spielen scheint und keine große Hilfe ist, wartet Jody Reed mit einer heißen Spur auf: Eine "Schwarze Witwe" - die Tochter eines gefallenen tschetschenischen Widerstandskämpfers - will sich an dem BND-Agenten rächten, der den Tod ihres Vaters zu verantwortet hatte.

Das Archiv von Klaus Gudwin in der alten Villa entpuppt sich als Keller voller Leichen - ein politisches Pulverfass mit brisanten Unterlagen aus mehreren Jahrzehnten. Das weckt Begehrlichkeiten und wird zur Bewährungsprobe für das Vertrauensverhältnis zwischen Anna Gudwin und Manfred Mor. Linn findet Spuren, die das Verschwinden von Tatjana Gudwin mit mutmaßlichen Bemühungen der Russen zur Manipulation des US-Wahlkampfes in Verbindung bringen.

Inmitten des kalten Kriegs enttarnt das Ministerium für Staatssicherheit der DDR den Fregattenkapitän Winfried Baumann als Spion des BND. Die Baumann drohende Todesstrafe verursacht dem damaligen BND Chef Klaus Kinkel schlaflose Nächte. Auch Anna Gudwin, alias Hannah Herold, findet nach einer schockierenden Nachricht keinen Schlaf und muss Klaus Gudwin aus Pakistan zurück nach Deutschland schleusen. Manfred Mor, der sich zunächst als loyaler Feind aber Helfer positioniert, scheint dabei ein doppeltes Spiel zu spielen und verzögert die Sache.

Pinocchio bittet Betulla immer wieder um Hilfe bei sinnlosen Aufgaben, während sie ihre Magie übt, und so beschließt sie, ihm aus dem Weg zu gehen. Pinocchio merkt bald, dass er seine Freundin zu weit getrieben hat, denn sie hat sich inzwischen mit der Fee Farfalla angefreundet, die auch ihre Leidenschaft für die Magie teilt.

Nach einem Missverständnis wird Pinocchio zum Helden: Seine Freunde bewundern ihn dafür, dass er Luzio vor einem Ungeheuer gerettet hat, das in Wirklichkeit allerdings nur ein Bärenjunges war. Eifersüchtig auf den Helden, dessen Erfolg ihm zu Kopf steigt, beschließt Volpek, Paulo, den Sohn des großen bösen Wolfs, auszutricksen.

Pinocchio und Volpek machen sich über den Prinzen und die Mädchen lustig, die süchtig nach einer Reihe von Abenteuerromanen sind. Aber dann gerät auch unser Held in den Bann des fesselnden Romans. Doch als er diskret versucht, den neuesten Band zu ergattern, wird sein Exemplar von einer mysteriösen Gestalt mit Umhang und Kapuze gestohlen.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Pinocchio und Luzio stürmen eine Party im Haus des Prinzen, entschlossen zu beweisen, dass sie gut genug erzogen sind, um sich unter die feine Gesellschaft zu mischen. Aber sie finden sich mitten in einem langweiligen und förmlichen Empfang für die eingebildete Prinzessin Betilda wieder. Volpek stellt die beiden Freunde vor allen Anwesenden bloß und Betilda ist schockiert.

Nach einem Kartenspiel mit magischen Figuren streiten sich Volpek und Pinocchio darüber, wer mächtiger ist, eine Hexe oder eine Fee. Glücklicherweise gibt es eine Hexe im Dorf und Pinocchios Patentante ist eine gute Fee. Um zu sehen, wer die Beste ist, bringen die beiden Lausbuben die beiden Zauberinnen dazu, in einem magischen Duell gegeneinander anzutreten.

Als Pinocchio den Baum des Lebens verwundet, geraten der gesamte Wald und seine Beschützerin, die kleine Fee Selva, in Gefahr. Nachdem sie herausgefunden hat, dass unser Held der Grund für all ihren Kummer ist, verbannt Selva ihn aus dem Wald. Es ist jedoch ebenfalls Pinocchio, der die Lösung für das von ihm verursachte Problem haben könnte.

Pinocchio neckt Volpek, während dieser auf der Geige die Melodie übt, die er am selben Abend vorspielen soll. Das macht den Fuchsjungen wütend und er flieht in den Wald. Dort trifft er auf den großen bösen Wolf, der vorgibt, freundlich zu dem Sohn des Bürgermeisters zu sein.

Als sie erfährt, dass die Hexe an einem Hexenzirkel im tiefen dunklen Wald teilnimmt, wird Betulla übermäßig neugierig und beschließt, sich heimlich dort hinzubegeben. Pinocchio, der sich Sorgen macht, begleitet sie. Als die Kinder erwischt werden, verfolgen die drei Hexen sie sofort auf ihren magischen Besen, wütend darüber, dass sie ausspioniert wurden!

Zurück in Berlin verfolgt Anna Gudwin die Spuren und Hinweise zu ihrer Mutter. Dabei wird die Tarnidentität Hannah Herold zum Problem. Auch Manfred Mor will Unterstützung nicht versprechen, obwohl Jody Reed sicher ist, dass er dank "Maximator" ein gutes Informationsnetzwerk in Europa habe. Doch auch Nora stößt bei Recherchen auf das inoffizielle Geheimdienstnetzwerk "Maximator" und will in diesem Zusammenhang eine Story über einen mysteriösen Todesfall in den Niederlanden schreiben.

Nachdem sich die Ereignisse zuletzt überschlugen, lässt Anna ihr Leben Revue passieren. Die Pariser Wohnung ist eine Zeitkapsel, die viele Erinnerungen an Annas Kindheit und Jugend auslöst. War ihre Agenten-Karriere von langer und unbekannter Hand geplant? Hatte Klaus Gudwin - der Vater, der ihren Vater ermordete - schon seit Annas frühester Kindheit geplant, sie in genau diese Situation zu bringen? Und welche Rolle spielt ihre verschwunden Mutter Tatjana dabei - die aufgrund der Faktenlage nicht Annas leibliche Mutter sein kann?

Millie und Eliza haben ihren ersten Fall gelöst und sind frisch gebackene Roommates. Ein merkwürdiger Herr namens Arthur Biggs beauftragt sie, ein verschwundenes Baby zu finden. Ist der kleine Percy Opfer von Menschenhändlern geworden? Die Uhr tickt: Bei der Suche nach dem Neugeborenen zählt jede Minute. Doch sind Millie und Eliza der Aufgabe gewachsen?

Ein Wahrsage-Automat stößt mysteriöse Drohungen aus. Als tatsächlich jemand stirbt, beginnt die angehende Journalistin Millie Watson zu ermitteln. Die Spur führt ins Londoner Armenviertel zur amerikanischen Entfesslungskünstlerin Eliza Houdini. Doch sie ist unschuldig. Um den Fall zu lösen, werden Millie und Eliza zunächst unfreiwillig zum Detektivinnen-Duo und tauchen ein in die düstere Welt des Spiritismus, in der vermeintliche Geister sehr irdische Motive verfolgen.

Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Gerade aus dem Hochsicherheits-Gefängnis entkommen, muss Nova Bassmann eine perfide Mordserie stoppen. Dazu braucht sie die Hilfe ihres Ex-Freunds – Hacker-Genie Rediet "Red" Echuwona. Doch sie gerät in die Gewalt eines misstrauischen Trios, das seit Beginn der weltweiten KI-Herrschaft im Untergrund Widerstand leistet. Auf einem verfallenen Werftgelände entbrennt ein Kampf gegen KI-gesteuerte Maschinen…