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Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.

Sascha ist ein gutaussehender junger Mann, der gern mal ins Nachtleben eintaucht, um sich ein hübsches Mädchen für eine gemeinsame Nacht zu angeln. Als er auf einem Familienfest auftaucht, ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Eines Abends ist er auf Nadja gestoßen, eine junge Frau von berückender, kühler Schönheit. Mit dem Taxi fahren sie zu ihr nach Hause, einem großen Anwesen, umgeben von einem wilden, finsteren Garten.

Moriarty ist von dem Wunsch beseelt, sein Leben zu ändern und einem alten Rivalen den Kampf anzusagen. Doch ist dieser Plan mit großen Gefahren verbunden, denn bei seinem Gegner handelt es sich um niemand Geringeren als den Grafen Dracula. Mittels eines ausgeklügelten Plans gelingt es Moriarty, den Anführer des Zirkels der Sieben in seine alte Heimat, nach Transsylvanien, zu locken. Alles läuft auf eine letzte große Auseinandersetzung hinaus.

Auf dem Schiff der Verdammten im Hafen von Genua kommt es zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Moriarty muss alles auf eine Karte setzen, um die entführte Anne Morgan zu befreien. Doch kaum an Bord, erlebt er eine unangenehme Überraschung. Es scheint, als lauerten Gegner und Gefahren überall. Moriarty sucht nach neuen Spuren und Hinweisen. Eine Fährte führt ihn und seinen Begleiter, den Erfinder Nikola Tesla, zurück nach Genf.

Eigentlich sollte es ein harmloser Spaß werden. Doch kaum sind die drei Pfadfinder von der "Pollution Police" zu ihrem Gruselwochenende auf Burg Schattenstein eingetroffen, wird der Schlossherr attackiert. Geht in dem uralten Gemäuer tatsächlich ein Vampir um? Oder ist der Übeltäter in Wahrheit ein ganz lebendiger Verbrecher? Niklas, Linus und Melissa stürzen sich furchtlos in einen neuen Fall.