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Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Daniel Porter ist Auftragskiller und überlässt nichts dem Zufall. Doch als er auf einen Warlord im Osten des Kongo angesetzt wird, kommt er stets einen Schritt zu spät und sieht sich in der Stadt Goma mit verhängnisvollen Ereignissen konfrontiert. Ehe er richtig begreift, wird er vom Jäger zum Gejagten und tappt in eine mörderische Falle, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Unterdessen fühlt sich der eigenbrötlerische Detective Henry Miles in Boston vor den Kopf gestoßen, als man ihm einen jungen Partner zuteilt, der frisch von der Akademie kommt.

Glenn Boulton, der Leiter des Covent Garden Market, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Markthändler Peter Bowman ist erschossen aus der Themse gezogen worden. Wenige Tage zuvor wurde der Restaurantbesitzer Sydney Alexander erstochen aufgefunden. Im Gegensatz zur Polizei vermutet Mr. Boulton, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Morden gibt, schließlich gehörte Mr. Alexander zu Mr. Bowmans Stammkunden. Mr. Boulton äußert den Verdacht, dass die beiden Ermordeten Mitglieder einer Schmugglerbande waren oder einer Schmugglerbande in die Quere gekommen sind.

Das Alraunengeschöpf Hekate hat Dorian Hunter in einen magischen Schlaf versetzt. Zuvor allerdings ist es Coco Zamis gelungen, einen Teil von Dorians Erinnerungen aufzuzeichnen: Wie es scheint, hat Hekate vor fünfhundert Jahren größte Opfer gebracht, um Dorian alias Georg Rudolf Speyer aus den Klauen eines Dämons zu retten. Man munkelte damals, es handele sich um den mächtigen Mephistopheles, dem nicht einmal der Schwarzmagier Dr. Johann Faust zu trotzen wisse.

Das Alraunengeschöpf Hekate hat Cocos und Dorians Sohn Martin entführt und Dorian Hunter in einen magischen Schlaf versetzt. Coco Zamis hat einen Teil von Dorians Erinnerungen aufzeichnen können, aber nichts davon erklärt Hekates Rachsucht und den unerbittlichen Hass, mit dem sie Dorian verfolgt – denn wie es scheint, hat sie Dorian vor fünfhundert Jahren in seinem dritten Leben als Georg Rudolf Speyer noch geliebt.