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Victor Frankenstein reist zusammen mit Graf Dracula in die schottischen Highlands, um nach dem Grab des sagenumwobenen Zauberers Merlin zu suchen. Was zunächst nach einer Routineaufgabe aussieht, entpuppt sich für den Wissenschaftler jedoch bald als ein ausgesprochen gefährlicher Auftrag. Die tiefen, dunklen Wälder bergen ein schreckliches Geheimnis. Frankenstein findet Zuflucht in einem versteckt gelegenen Kloster. Doch auch dort ist längst nicht alles so friedlich, wie es auf den ersten Blick scheint.

Weihnachten auf dem Abstellgleis. So hat sich Professor van Dusen seine Rückreise nach New York nicht vorgestellt. Als klar wird, dass aufgrund eines starken Schneesturms in dieser Nacht kein Zug mehr fährt, sitzen van Dusen und sein Begleiter Hutchinson Hatch im Wartesaal des kleinen Bahnhofs von Melton Bay fest. Es gesellen sich weitere gestrandete Reisende dazu. Man beschließt, ein in der Nähe gelegenes, verlassenes Gasthaus aufzusuchen. Es wird eine Nacht voller Überraschungen.

Als Phileas Fogg aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht, erlebt er kurz nacheinander gleich zwei unangenehme Überraschungen. Er befindet sich in Gesellschaft eines seiner ärgsten Feinde: Victor Frankenstein. Die zweite Nachricht ist jedoch ungleich verstörender: Sie beide befinden sich in der Raumkapsel, die von Florida aus in Richtung Mond abgeschossen wurde. Das Schlimmste jedoch ist, dass es für sie keinen erkennbaren Weg zurück gibt. Zudem stellen die beiden Feinde kurz darauf fest, dass sie sich nicht allein an Bord befinden.

England hat sich kaum vom Schlag des Zirkels der Sieben erholt, als Mycroft Holmes die Nachricht über ein äußerst seltsames Verbrechen ereilt. Die Familie Jarvis wurde offenbar vergiftet. Mycroft Holmes bittet Professor van Dusen, der gerade bei ihm weilt, sich der Sache anzunehmen. Als die Denkmaschine dabei ist, den Tatort zu untersuchen, stößt überraschend Sherlock Holmes dazu. Wie es aussieht, wurde der große Detektiv von einem Unbekannten hierher gelenkt.

Draculas Assistentin Theodora Sachs wird bewusstlos aus der Donau geborgen und von zwei Fischern in ein nahe gelegenes Gasthaus gebracht. Kurz darauf fährt eine unheimliche Kutsche vor. Der Fahrer verlangt die Herausgabe der noch immer benommenen Frau und verschwindet mit ihr hinaus in die dunkle Nacht. Dracula, noch immer auf der Suche nach dem flüchtigen Christopher Manderville, gelangt zum Gasthaus und nimmt dort die Spur neu auf, die zum Sanatorium des Professor Grindel führt. Dort geschehen ungeheuerliche Dinge. Theodora wird Teil eines entsetzlichen Experiments.

Dracula und seine Assistentin Theodora Sachs folgen den Spuren des verbrecherischen Christopher Manderville, die dieses Mal in die Gegend von Wien führen. Dort beabsichtigt der selbsternannte Erbe der geheimen Charles-Darwin-Gesellschaft seine Feinde und Gegner in die Falle zu locken. Auch Dracula wird auf seiner Reise über die Donau von diesem Strudel aus Gewalt und Intrigen erfasst. In der gespenstischen Schädelmühle kommt es schließlich zu einer blutigen Auseinandersetzung.

Eine rätselhafte Mordserie führt Oscar Wilde und Violet Ishiguro nach Rom. Mehrere junge Männer wurden am Tag ihrer Hochzeit stranguliert aufgefunden. In den Gassen der Stadt geht der Schwarze Priester um. Doch wie hängen diese Fälle mit den geraubten Artefakten zusammen, die Aleister Crowley im Auftrag des Zirkels der Sieben gesammelt hat? Oscar Wilde weiß, dass sie alle zu einer sagenumwobenen Maschine gehören, die die Worte der Macht produziert. Wilde und seine Gefährten müssen alles daransetzen, damit diese Apparatur nicht in Gang gesetzt wird.

Der scheinbar größenwahnsinnige Christopher Manderville sieht sich als alleinigen Erben einer einst mächtigen Gesellschaft. Er wagt es, Dracula einige wertvolle Artefakte streitig zu machen, nachdem er einen hinterhältigen Anschlag auf den Zirkel der Sieben verübt hat. Dracula hat kaum eine andere Wahl, als eine seltsame Einladung anzunehmen, von der er weiß, dass sie von Manderville stammt. Es geht noch einmal hinab in die gefährliche Unterwelt Londons, in das Labyrinth der Angst. Dort lauern zahlreiche Gefahren und eine böse Überraschung.

Moriartys Spur führt nach Gent. Zusammen mit Oscar Wilde betritt er ein altes Lagerhaus, in dem sie sich Hinweise auf die verschollenen Maschinen und Aufzeichnungen des Erfinders von Kempelen erhoffen. Doch das geheimnisvolle Haus entpuppt sich als eine tödliche Falle, als plötzlich ein alter Gegner wieder auftaucht. Eine mörderische Jagd beginnt. Sie führt schließlich zur Festung Gravensteen in Gent. In den alten Mauern liegt ein grauenvolles Geheimnis verborgen und wartet nur darauf, entdeckt zu werden.

Der Anlass, aus dem Colonel Haggerty an diesem Abend zum Dinner gebeten hat, könnte erfreulicher nicht sein - es ist die Bekanntgabe seiner Verlobung mit der schönen Inderin Putri Mahal. Doch die Feier nimmt ein entsetzliches Ende. Nicht einmal die Kunst des anwesenden Dr. Watson reicht aus, um das Leben des Gastgebers zu retten. Neben der eilends herbeigerufenen Polizei findet sich bald auch Sherlock Holmes am Schauplatz ein.

Phileas Fogg ist nach seiner abenteuerlichen Reise nach London zurückgekehrt. Doch findet er sein Haus verlassen vor. Von Mycroft Holmes lässt er sich informieren, was in der Zwischenzeit mit Aouda und Passepartout geschehen ist. Diese haben sich währenddessen auf die Suche nach den Verschwörern gemacht, die Phileas Fogg in eine Falle gelockt hatten. Die Spuren führen von einem unheimlichen Haus in Sussex bis hinauf nach Schottland, wo sie den Verschwörern endlich gegenüberstehen. Doch die Dinge entwickeln sich anders als geplant, als plötzlich der Erste von ihnen tot ist.

Der Apotheker Duncan ist einem Herzinfarkt nahe. In seinem ganzen Berufsleben ist dem gewissenhaften Mann nie auch nur der kleinste Fehler unterlaufen. Doch an diesem Tag geschieht das Unvorstellbare - er verwechselt die Päckchen zweier Kunden, deren Adressen er nicht kennt. Eines der Päckchen enthält das todbringende Gift Arsen. Völlig aufgelöst spricht er bei Sherlock Holmes vor. Aber wie sollen Holmes und Watson den irrtümlichen Käufer des Arsens in der anonymen Großstadt London finden? Holmes weiß, gelingt es ihm nicht, dann wird eine ahnungslose Frau qualvoll sterben.

James Moriarty und Theodora Sachs forschen in Calais nach zwei Flüchtigen. Bald darauf finden sie sich in einem Zug mit Kurs auf Gent wieder. Mit an Bord ist ein alter Bekannter: Oscar Wilde, Sonderermittler der britischen Krone. Das ungleiche Trio ist auf der Suche nach dem Erbe des Erfinders Wolfgang von Kempelen. Dabei erregt eine längliche Kiste im Gepäckwagen ihr Interesse. Beim Versuch, sie zu öffnen, erleben sie eine unangenehme Überraschung.

Der alte Lord Manderville liegt im Sterben. Kaum jemand weiß, dass er der Nachfahre einer berüchtigten Geheimgesellschaft war. Er übergibt zur Überraschung aller sein Erbe an seine Tochter Rebecca. Sehr zum Missfallen seines Sohnes Christopher, der das Erbe für sich allein beansprucht. Im Hause der Mandervilles geschieht kurz darauf ein entsetzliches Verbrechen. Rebecca Manderville nimmt Kontakt zu Dracula auf. Sie will in den Zirkel der Sieben aufgenommen werden. Doch niemand hat offenbar mit der Heimtücke ihres gefährlichen Bruders gerechnet.

Phileas Fogg befindet sich auf der Rückreise nach Europa. Mitten auf dem Atlantik kommt es jedoch zu gefährlichen Vorfällen auf der kleinen Brigg Sally Palmer. Auch in London stehen die Dinge nicht zum Besten. Aouda wurde entführt, und Passepartout entgeht nur knapp einem heimtückischen Attentat. Doch da erhält er überraschend Hilfe von unerwarteter Seite. Es beginnt eine dramatische Suche nach Aouda Fogg, die ihrerseits auf einen alten Bekannten trifft. Sie muss erkennen, dass sie von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt wurde. Ist eine Rettung überhaupt noch möglich?

In einem Gasthaus in Plymouth taucht eines Abends ein rätselhafter Fremder auf, der ein wertvolles Buch und einen Beutel Perlen mit sich führt. Noch in derselben Nacht geschieht in dem Haus ein brutaler Mord. Buch und Perlen wurden scheinbar aus dem Haus geschmuggelt, ohne dass jemand etwas bemerkt hat. Sherlock Holmes nimmt sich der Sache an und kommt dabei einem gerissenen Mörder auf die Spur, der nur das eine Ziel hat: die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Und dafür ist er bereit, buchstäblich alles zu tun.

Alan Fenwick steht am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Der ehrbare Buchdrucker sucht Holmes und Watson auf, weil er in der Nacht von Jack Skillington, einem ruchlosen Raubmörder, heimgesucht wird. Das wäre eigentlich ein Fall für den Yard, wenn es da nicht ein makabres Detail gäbe... Jack Skillington wurde bereits hingerichtet und sucht den armen Fenwick nun als Geist auf... Mit Christian Rode als Sherlock Holmes und Peter Groeger als Dr. Watson.

Die Denkmaschine begleitet ihren treuen Freund Hutchinson Hatch zur Eröffnungsfeier des Royal Palm Hotels in Miami. Die ausgelassene Stimmung dort wird bereits kurz nach ihrer Ankunft getrübt. Ein unheimlicher Fremder indianischer Herkunft verhängt einen Fluch über die Anwesenden und legt ihnen nahe, das Hotel sofort zu verlassen. Kurz darauf wird tatsächlich ein Toter gefunden, ermordet durch einen Tomahawk. Professor van Dusen glaubt indes nicht an Flüche, sondern an einen Mörder, der in dem Luxushotel ein perfides Spiel treibt.

Phileas Fogg und dem Häftling Edmond Dantes ist die Flucht von der Gefängnisinsel Chateau d'If geglückt. Doch der Versuch, zur rettenden Küste zu schwimmen, scheitert katastrophal. Die Strömung zieht sie immer weiter auf das offene Meer hinaus. In letzter Sekunde taucht eine Brigg auf, die sie an Bord nimmt. Fogg und Dantes verschlägt es auf eine unbewohnte Insel, auf der Dantes? Aufzeichnungen nach ein Schatz vergraben ist. Doch schon bald stellen die Abenteurer fest, dass etwas auf der Insel nicht in Ordnung ist.

Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.