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Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Die Suche nach den Einzelteilen des Wunschsteins führt tief unter die Erde, zu brodelnder Lava und uralter Magie. Im Wettlauf mit dem Schabernacker riskieren die Freunde alles, um den letzten Teil des Wunschsteins zu retten – doch der dunkle Gegenspieler schlägt gnadenlos zu.

Im Herzen der Blinzelbahn-Werkstatt wartet der nächste Wunschstein. Doch gefährliche Apparaturen, magische Fallen und der unsichtbare Schabernacker stellen die Freunde vor ihre größte Herausforderung – es beginnt ein spannender Wettlauf gegen die Zeit!