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Captain Ralph Murphy ist nach der Rückkehr von einer Schatzsuche spurlos verschwunden. Obwohl die Gegend um den Londoner Hafen alles andere als ein sicheres Pflaster ist, beginnen Sherlock Holmes und Dr. Watson ihre Ermittlungen genau dort. Das Geheimnis um den verschwunden Seemann hält für die beiden Männer nicht nur einige Gefahren bereit, sondern auch eine grausige Entdeckung.

Eben erst hat Professor van Dusen den mysteriösen Fall um Dr. Drum gelöst, als dieser in einem englischen Gefängnis einem Verbrechen zum Opfer fällt. Sowohl Hatch als auch van Dusen hegen den Verdacht, dass hier ein Mitwisser zum Schweigen gebracht werden sollte. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord. Doch wie hängen diese Fälle zusammen? Und welche Rolle spielt dabei ein Foto, das es eigentlich gar nicht geben dürfte?

Im Auftrag von Präsident Theodore Roosevelt begeben sich Professor van Dusen und Mr. Hatch nach Santa Fe in New Mexico, um den berühmten Erfinder Edison und seine neueste Erfindung, das Panzer-Automobil, zu suchen und zu finden. Die Denkmaschine erweist sich als großer Spurenleser, trifft Indianer und mexikanische Banditen und wäre wohl in die Luft geflogen, wenn ein einsames Cowgirl namens Billy-Ann the Kid nicht eingegriffen hätte.

Der Zwerg Gundar, die Streunerin Alinne, der Auelf Filoen, die Thorwaler Geschwister Ragna und Hothar sowie Rastafan, der Scharlatan, wandeln auf Phexens Pfaden. Dieser unfreiwillige Dienst für den Paten von Punin ermöglicht ihnen freien Zugang zur Unterstadt und seinen gefahrvollen Geheimnissen. Während die Gefährten in den Schatten wandeln, tobt im Caralus-Stadion ein mörderischer Gladiatorenkampf. Der Bajazzo demonstriert immer dreister seine Macht.