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Auf dem Weg zum Silbersee stoßen Old Firehand, Winnetou und ihre Begleiter auf Old Shatterhand und den sächsischen Westmann Hobble-Frank. Sie werden aber auch mit einer Bedrohung konfrontiert, die die Gefahr durch Cornel Brinkley und seine Tramps in den Schatten stellt. Der Stamm der Utahs hat nach einem Überfall durch weiße Banditen seine Dörfer verlassen und sinnt auf Rache. Zugleich ließen sich die Navajos aufhetzen und ziehen nun gegen die Utahs in den Krieg.

Als Kommissar Thiery Bernard zu einem Tatort gerufen wird, findet er nicht nur zwei grausam zugerichtete Frauenleichen vor, sondern auch den Privatermittler Auguste Dupin. Einen genialen Exzentriker, der ihm aus intellektuellem Interesse helfen will, den Fall zu lösen. Die Ergebnisse, die seine außergewöhnliche Kombinationsgabe zutage fördert, sind absonderlich genug, doch bald zeigt sich, dass tiefere Zusammenhänge hinter der Bluttat stecken – und die beiden Toten in der Rue Morgue nicht die einzigen Leichen bleiben.