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Die grausam zugerichtete Leiche des "schwarzen Peter" gibt dem Meisterdetektiv Rätsel auf. Man findet ihn von einer Harpune durchbohrt in seiner Waldhütte. Wer hatte einen derartigen Groll auf den ehemaligen Kapitän, um ihm so etwas anzutun? Welchen Hinweis liefert das Tagebuch, das am Tatort gefunden wurde?

"Das Haus im Rosemead-Tal (1)": Lucky und ihre Mädels sind entsetzt. Die Fiedel, die Lucky extra für ihren Dad hat anfertigen lassen, soll nicht mehr rechtzeitig zu Weihnachten nach Miradero geliefert werden. Die drei fahren kurzerhand selbst nach Calico City... "Das Haus im Rosemead-Tal (2)": Tante Cora, Jim und Kate wollen das Haus im Rosemead Tal verkaufen, doch Lucky will davon nichts wissen. Sie glaubt, wenn es im Sinne ihres Opas gewesen wäre, dass sie Geld für ihre Ausbildung bekommt, dann hätte er es selbst verkauft und ihr das Geld gegeben.

Ein Pärchen soll auf das Haus eines Onkels aufpassen. Kaum angekommen, häufen sich unerklärliche Ereignisse. Ein Telefon klingelt, obwohl es gar nicht angeschlossen ist. Stimmen dringen aus menschenleeren Räumen. Ihr Auto geht in Flammen auf. Jemand treibt ein perfides Spiel mit ihnen - und es gibt kein Entrinnen, denn der Killer ist ihnen stets einen Schritt voraus.

Welche Verbindung besteht zwischen einem mittelalterlichen holländischen Maler wie Hieronymus Bosch und einer unheimlichen Mordserie im London des Jahres 1895? Keine, meint Inspektor Lestrade von Scotland Yard. Doch Sherlock Holmes ist anderer Ansicht. Gemeinsam mit Dr. John Watson ermittelt er in finsteren Opiumhöhlen und einem geheimnisvollen Wasserschloss. Dabei lernt er eine zwielichtige Opernsängerin, einen rätselhaften Gnom und einen heruntergekommenen Engelmacher kennen.

Zwei neue Fälle für den Meisterdetektiv. Zum einen klärt er den Fall des herrenlosen Koffers und des verschwundenen Diplomaten. Dann ermittelt er in Deutschland und befasst sich mit der seltsamen Entführung des Rheingauer Prinzen.

Kurz vor Weihnachten erhalten Sherlock Holmes und sein treuer Atlatus Dr. John H. Watson Besuch von Hilten Headley-Thurgood, einem Geschäftsmann aus Birmingham. Dieser weiß geradezu Unglaubliches zu berichten. Als er von einer kurzen Geschäftsreise zurückkehrte, fand er seine Frau völlig verändert vor. Sie wirkt zerstreut, findet Dinge im Haushalt nicht mehr, redet ihn mit einem falschen Vornamen an und verhält sich auch sonst äußerst merkwürdig. Auch scheint sie sich in der Zeit seiner Abwesenheit eine Verletzung zugezogen zu haben, denn sie hält sich fortwährend den linken Arm.

Sherlock Holmes und Dr. Watson sind dem Einbeinigen auf der Spur. Und doch erweist sich dessen Festnahme schwieriger als erwartet. Holmes ist kurz davor, aufzugeben, als sich ihm unerwartet ein Fingerzeig offenbart. Wird ihnen Jonathan Small dieses Mal ins Netz gehen? Eine atemberaubende Verfolgungsjagd auf der Themse beginnt ...

Sherlock Holmes, gelangweilt und dem Kokain verfallen, wird unversehens in einen neuen Fall verwickelt, als eines Abends eine junge Dame bei ihm und Dr. Watson erscheint. Mehrere Jahre lang hat Miss Morstan kostbare Perlen erhalten, deren Herkunft sie nicht ermitteln konnte. Doch jetzt scheint der Augenblick der Wahrheit nah, denn man fordert sie per Annonce in der "Times" auf, sich an einem bestimmten Treffpunkt einzufinden, um ihr alles zu erklären. Sie bittet Holmes und Watson darum, sie zu begleiten.

Die Tiere haben auf ihrem Hof ein schönes Leben. Und zu einem schönen Leben gehört gemeinsam singen. Aber heute hat das weiche Schaf Geburtstag und alle haben ihn vergessen. Traurig macht sich das Schaf zu einem Spaziergang auf. Während es im Wald von den anderen Tiere aufgemuntert wird, organisieren der kleine Löwe, der wache Hund, das flinke Huhn und der faule Esel einen tollen Überraschungsgeburtstag.