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Die Crew der Nautilus stößt mitten im Packeis des Nordatlantiks auf das Wrack der HMS Erebus, eines der beiden legendären Schiffe, mit denen Sir John Franklin einst aufbrach, um die Nordwestpassage zu finden. Niemand kehrte je von dieser Expedition zurück. Als Nemo und der rätselhafte Dr. Adams das Wrack betreten, stellen sie jedoch fest, dass sie nicht allein auf dem Schiff sind.

Erneut hat sich der große Erzähler Sir Arthur Conan Doyle in den Reform Club begeben, um selbst eine weitere Geschichte aus seiner umfangreichen Sammlung zu präsentieren. Der Schauplatz der Handlung ist diesmal die schottische Hauptstadt Edinburgh, genauer gesagt das Medizinische Institut der dort ansässigen Universität. Der Universitätsdozent Professor McGee bekommt kurz nach dem Tod seiner Frau merkwürdige Briefe und tote Vögel von einem Unbekannten zugeschickt. Während sich sein Umfeld Sorgen macht, nimmt der Professor die Angelegenheit nicht sonderlich ernst.