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Warum wurde Alexander Swift, der bekannte Komponist, ermordet? Hat es etwas mit den geheimnisvollen Noten zu tun, die nach Swifts Tod plötzlich spurlos verschwunden sind? Professor van Dusen und Hutchinson Hatch dämmert bald, dass es weitere Opfer geben wird, wenn es ihnen nicht gelingt, noch rechtzeitig einzugreifen und dem kaltblütigen Verbrecher das Handwerk zu legen, der für seine Ziele über Leichen geht.

Nach den schicksalhaften Ereignissen im Sanatorium des ermordeten Doktor Lorraine gerät Moriarty mehr und mehr zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die zur Unterwelt New Yorks gehören. Doch Moriarty nimmt die Herausforderung an und bedient sich einiger trickreicher Kniffe, um die Kontrahenten gegeneinander auszuspielen. Am Ende wähnt er sich bereits als Sieger. Bis er erkennen muss, dass er einen fatalen Fehler begangen hat.

In Roms Unterwelt kommt es zu brutalen Massakern. Offensichtlich will ein unbekanntes Syndikat die Macht an sich reißen und schreckt dafür auch vor Hinrichtungen und Morden in der Öffentlichkeit nicht zurück. Commissario Maurizio Ferro wird selbst Zeuge einer solchen Bluttat und ahnt schon bald, dass sich hier Schlimmes anbahnt. Die Lage spitzt sich gleichwohl für den "Superbullen" wie auch seinen Erzfeind, Don Dino Margheriti, derart zu, dass Ferro und der Mafia-Pate notgedrungen einen Pakt eingehen, um die Bedrohung für die Stadt abzuwenden.

In Turin angekommen, macht sich Dracula an die Umsetzung eines Plans, der immer gefährlichere Ausmaße annimmt. Mit Hilfe von Aleister Crowley und dem undurchsichtigen Bastien Lavache begeht er ein unglaubliches Verbrechen, das jedoch nicht ungesühnt bleiben wird. Zusammen bringen sie sich in den Besitz des legendären Heiligen Grabtuchs. Kein Geringerer als Victor Frankenstein erhält den Auftrag, daraus etwas Unglaubliches zu erschaffen. Doch Draculas Feinde sind wachsam und heften sich an seine Fersen.

Dracula tritt eine bedeutende Reise in seine Heimat an, wo er sich seiner eigenen Vergangenheit stellen muss. Die Karpaten, düster und voller Gefahren. Diese Erfahrungen müssen auch seine Verfolger machen. Professor van Helsing und Mina Harker setzen alles daran, das Ziel vor ihrem Erzfeind zu erreichen. Doch Draculas Einfluss ist groß, und so setzt er gefährliche Gegner auf die beiden an. Es entspinnt sich ein dramatisches Wettrennen, das schließlich am Borgo-Pass endet. Dort, wo einst alles seinen Anfang nahm.