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Die Foggs reisen zusammen mit ihrem Freund und Diener Passepartout zum Untersberg, wo sich eine Gesellschaft von Tempelrittern niedergelassen hat. Auf der Suche nach dem dunklen Kristall der Isais geraten die Gefährten auf die Burg des Barons von Hohenfels. Dieses Gemäuer birgt jedoch eine Anzahl düsterer Geheimnisse. Die Ereignisse eskalieren, als die Zelte eines Wanderzirkus in Flammen aufgehen und Amber Quinn, Foggs Verbündete bei der Suche nach den Schätzen der Isais, entführt wird.

Der zwielichtige Maximilian Lambstone wird in letzter Sekunde vom Mordverdacht freigesprochen. Da er nun vom Galgen gerettet wurde, beschließt er, zu Hause eine ausschweifende Dinnerparty zu geben. Die Party gerät zur Farce und bald darauf liegt ein Toter im Arbeitszimmer. Hat Lambstone die Schicksalsschläge nicht verkraftet und Selbstmord begangen? Alles deutet darauf hin. Nur einer weiß es besser: Pater Brown.

Mitten in der Nacht klopft der Ingenieur Victor Hatherley an Dr. Watsons Tür und bittet ihn, seinen abgetrennten Finger zu versorgen. Als er erfährt, dass dieser nicht bei einem Unfall, sondern einem Gewaltverbrechen abgetrennt wurde, schaltet Watson sogleich seinen Freund Sherlock Holmes ein und sie beide lauschen der wundersamen Geschichte um ein unheimliches Haus mit einer hydraulische Presse.

In New Yorks hohen Kreisen grassiert die Angst. Eine Reihe prominenter Frauen verstirbt in kurzer Zeit an einem plötzlichen Herzstillstand. Worin liegt die Todesursache? Handelt es sich überhaupt um ein Verbrechen? Was ist das verbindende Motiv? Die "Denkmaschine" ist zunächst skeptisch. Hutchinson Hatch und Professor Van Dusen tauchen bei ihren Ermittlungen immer tiefer ein in eine Welt des schönen Scheins, des Luxus- und der edlen Düfte...!

Warum wurde Alexander Swift, der bekannte Komponist, ermordet? Hat es etwas mit den geheimnisvollen Noten zu tun, die nach Swifts Tod plötzlich spurlos verschwunden sind? Professor van Dusen und Hutchinson Hatch dämmert bald, dass es weitere Opfer geben wird, wenn es ihnen nicht gelingt, noch rechtzeitig einzugreifen und dem kaltblütigen Verbrecher das Handwerk zu legen, der für seine Ziele über Leichen geht.

In Turin angekommen, macht sich Dracula an die Umsetzung eines Plans, der immer gefährlichere Ausmaße annimmt. Mit Hilfe von Aleister Crowley und dem undurchsichtigen Bastien Lavache begeht er ein unglaubliches Verbrechen, das jedoch nicht ungesühnt bleiben wird. Zusammen bringen sie sich in den Besitz des legendären Heiligen Grabtuchs. Kein Geringerer als Victor Frankenstein erhält den Auftrag, daraus etwas Unglaubliches zu erschaffen. Doch Draculas Feinde sind wachsam und heften sich an seine Fersen.

Im englischen Hinterland häufen sich beunruhigende Berichte über grauenvolle, kleingewachsene Gestalten. Sind sie Anzeichen einer Massenhysterie, oder ein Hinweis auf die dunkle Wahrheit hinter den Sagen von Elfen und Zwergen der britischen Inseln? Das Hörspiel vereint mehrere von Arthur Machens Geschichten um die Unterirdischen, die ein wichtiger Einfluss auf H.P. Lovecraft und damit die Schauerliteratur insgesamt waren.

Dracula reist zusammen mit Theodora Sachs nach New Orleans, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort will er die Mitarbeit des anerkannten Arztes und Schlangenexperten Dr. Theophile Bonnaire für seine Pläne erzwingen. Draculas Ziel ist die Entschlüsselung der Aufzeichnungen Merlins. Immer wieder taucht dort das Symbol einer gewaltigen Schlange auf. Etwas Mächtiges ist in New Orleans im Gange. Hängt das plötzliche Verschwinden von Menschen mit dem Auftauchen eines längst vergessenen Tempels zusammen?

Dracula tritt eine bedeutende Reise in seine Heimat an, wo er sich seiner eigenen Vergangenheit stellen muss. Die Karpaten, düster und voller Gefahren. Diese Erfahrungen müssen auch seine Verfolger machen. Professor van Helsing und Mina Harker setzen alles daran, das Ziel vor ihrem Erzfeind zu erreichen. Doch Draculas Einfluss ist groß, und so setzt er gefährliche Gegner auf die beiden an. Es entspinnt sich ein dramatisches Wettrennen, das schließlich am Borgo-Pass endet. Dort, wo einst alles seinen Anfang nahm.

Nach den schicksalhaften Ereignissen im Sanatorium des ermordeten Doktor Lorraine gerät Moriarty mehr und mehr zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die zur Unterwelt New Yorks gehören. Doch Moriarty nimmt die Herausforderung an und bedient sich einiger trickreicher Kniffe, um die Kontrahenten gegeneinander auszuspielen. Am Ende wähnt er sich bereits als Sieger. Bis er erkennen muss, dass er einen fatalen Fehler begangen hat.

Der englische Agent Mr. Hogenham verschwindet an einem regenreichen Abend kurz vor Erreichen seines Hauses auf mysteriöse Weise. Kurz darauf wird Sherlock Holmes vom Geheimdienst Ihrer Majestät gebeten, einen ausländischen Spion aufzuspüren, der sich König der Nacht nennt. Ein gefährlicher Verbrecher, der sich offenbar bereits auf englischem Boden befindet. Steckt er hinter Hogenhams Verschwinden? Sherlock Holmes und Doktor Watson folgen einer Spur aus gewaltsam verübten Morden. Der König der Nacht, der unmenschliche Kräfte besitzt, scheint ihnen dabei immer einen Schritt voraus zu sein.

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