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John will für das Schultheater Fechten lernen. Peter verspricht, es ihm in Nimmerland zu zeigen. Doch dort haben die Wildschweine den Freizeitpark verwüstet, und Johns Hilfe ist gefragt. Während die Kinder die Wildschweine verscheuchen wollen, treffen sie auf die Piraten. Durch eine Saugpflanze werden John und Dagan in den Körper des jeweils anderen versetzt.

Der Smaragdwald-Parcours: Corto sieht sich plötzlich mit Manta von den Cold Kings verbündet, den sie nicht ausstehen kann. Manta wurde von seinem Team rausgeschmissen und gegen den skrupellosen Pavel ersetzt, der mit unlauteren Mitteln kämpft, die ihm nicht nachzuweisen sind.

"Der Magnetkorallen-Parcours": Team Mirages will mehr über die Genies erfahren und bricht bei Wyatt Whale ein, als sich dieser im Urlaub befindet. Dabei entkommt ein kleiner Baby-Genie und nistet sich ausgerechnet bei Oro ein, der nur ungern das Babysitting übernimmt. Doch dann findet Team Tiki heraus, dass Oro mit Kamis Hilfe noch stärker beschleunigen kann. Corto will dies ausnutzen, um das nächste Rennen zu gewinnen. Es muss ja niemand davon erfahren... "Das Käferbot-Rennen": Diesmal soll beim Rennen ein Roboter-Käfer eingefangen und ins Ziel gebracht werden.

Das Duell der Drohnen: Mouse will die Ehre ihres Clans retten und gegen Kasskrane im Strandputzer- Duell antreten. Zu dumm, dass es zur gleichen Zeit stattfindet wie das Rennen gegen Team Starfish. Corto hat einen Plan: sie will das erste Rennen superschnell beenden, damit Mouse die Drohne direkt im Anschluss übernehmen und gegen Kasskrane antreten kann. Doch Mouse ist längst nicht so gute Pilotin wie Corto.

"Der Crown Grand Prix": Lavinia von Gandelhoff ist bei Wyatt Whale zu Gast. Sie ist die berühmte Gewinnerin des Crown Grand Prix und Tochter von Victoria, die bei Team Sirens als Enginerd beschäftigt ist. Victoria wird von ihrer Mutter unter Druck gesetzt, die Pilotenrollen zu übernehmen und ihre Freundin Mina zu verdrängen. Corto unterdes muss sich an die Grand Prix Regeln halten und bekommt einen anderen Genie vorgesetzt, der ganz anders tickt als Oro.

Kyra und der Club entkommen Magnus Sorensen mit den Lila Lotus Plänen, doch die scheinen keine Hoffnung zu erwecken, bis Kyra eine Vision davon hat, was sie alleine tun muss. Während der Lila Lotus weiterhin Elfen und Feen Kräfte aufzehrt, riskieren Kyra und der Club alles, in einem verzweifelten Versuch den Lotus zu zerstören.

Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.

Weil der Lila Lotus anfängt überall Feen und Elfen Kräfte zu stören, verliert der Club die Kontrolle über seine Kräfte. Alle, außer Kyra, die davon nicht betroffen ist. Apinya fleht Kyra an den Lotus aufzuhalten, indem sie ihre Orb-Kräfte zurückerlangt. Als sie sich weigert, spielt Apinya ihren letzten Trumpf aus und offenbart die Wahrheit über das Verschwinden von Kyras Vater.

Da Apinyas wahre Identität aufgeflogen ist, werden Maxwell und die zwei Schlüssel gefangen genommen und in die Lagerhalle in Bangkok gebracht, wo Kyra endlich, mit Hilfe ihrer Orb-Kräfte, den Dritten Schlüssel ausfindig macht. Während der Club versucht Maxwell zu retten, erlangen Kyra, Imogen und Tayla den Dritten Schlüssel.

Der Club versucht einen Käfer zu fangen, dessen Biss seine Opfer dazu bringt, die Wahrheit zu sagen, doch der Käfer beißt Lily, die ihre erste Verabredung mit Ben hat. Peter und Ruksy müssen so tun, als wären sie wieder ein Paar, um Lily davon abzuhalten zu verraten, dass sie eine Fee ist.

Als Tayla in der Schule eine magische Puderdose verliert, wird sie von Kyras Freundin Mathilda gefunden und ihre Wünsche beginnen sich zu erfüllen. Mathilda hat den Verdacht, dass Magie existiert, also muss Kyra den Club dazu verpflichten, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Da das Café davon bedroht ist, geschlossen zu werden, überredet Peter seinen Freund Ben Gitarre zu spielen und zu singen.

Den Hinweisen in Magnus zweitem Tagebuch folgend, springen Kyra und der Club nach Vietnam, wo Kyra Orb-Kräfte einsetzt, um eine Kobra Statue zu enthüllen. Der Dritte Tempel Schlüssel ist verschwunden, aber die Statue erwacht zum Leben und verfolgt sie zurück in die Bibliothek.

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.

Peter macht einen Video Clip, um Bens Musik zu bewerben, doch als er keinen Erfolg hat, spricht Lily, die immer noch für Ben schwärmt, einen Zauber über den Clip aus, der jeden verzaubert, der ihn sieht. Plötzlich singt und tanzt jeder in River City zu Bens Musik, der Club und Professor Maxwell eingeschlossen.

Ein altes Tagebuch, geschrieben von dem Tempel-Sucher des frühen 20ten Jahrhunderts, Magnus Sorenson, führt Kyra und Darra nach Thailand. Nachdem sie magische Hindernisse überwunden haben, finden Kyra und Darra noch eine Kobra Statue, die Kyra den Zweiten Schlüssel übermittelt.

Darra rettet Kyra und erklärt seine Suche nach dem legendären Tempel des Lila Lotus. Kyra willigt ein, Darra dabei zu helfen die Drei Schlüssel zum Tempel zu finden und als sie zur Lagerhalle zurückkehren bietet die Kobra Statue Kyra den ersten Schlüssel an. In der Zwischenzeit ist der Club weiterhin auf der Suche nach dem magischen Graffiti Künstler und Imogen ist fasziniert von Tayla.

Kyra und der Club entkommen Magnus Sorensen mit den Lila Lotus Plänen, doch die scheinen keine Hoffnung zu erwecken, bis Kyra eine Vision davon hat, was sie alleine tun muss. Während der Lila Lotus weiterhin Elfen und Feen Kräfte aufzehrt, riskieren Kyra und der Club alles, in einem verzweifelten Versuch den Lotus zu zerstören.

Als Kyra sich eine magische Erkältung einfängt, transportiert ihr Niesen Mathilda in die Bibliothek, wo Kyra dazu gezwungen ist, zuzugeben, dass Magie existiert. Als Mathilda versucht zu fliehen, löscht Ruksy ihre Erinnerung und Kyra muss so tun, als sei nichts passiert. Imogen verdächtigt Tayla der magische Graffiti Künstler zu sein und folgt ihr in ein geheimes Atelier.

Die Entdeckung eines Zeitreise Apparats ermöglicht es Kyra und Darra in der Zeit zurückzureisen, um Magnus zweites Tagebuch zu stehlen. Doch sie werden gefangengenommen und Magnus erfährt, dass Kyra ein Dreiling ist, so wie er selbst.

"Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der..."Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der ehrgeizigen Hannah von Team Mirages zusammenarbeiten muss. Außerdem traut sie ihrem Bruder Adam nicht und ist davon überzeugt, dass er irgendeinen gemeinen Plan ausheckt. Damit liegt sie gar nicht so falsch, denn Adam will bei Enki die Whale-Technologie ausspionieren.