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Langeweile gibt es für Max, Chester und Kela in der magischen Schule Lärchenhain nicht. Die Suche nach Hansis verlorenem Teddy T-Bone wird zum unerwarteten Abenteuer, denn plötzlich steht Max einem sprechenden Kuscheltier gegenüber. Als alle Lehrer zur Fortbildung verschwinden, scheint ein Tag ohne Pflichten bevorzustehen – bis Anton die Schlüssel zur Schule verliert. Gemeinsam stehen die Freunde vor einer Bewährungsprobe: Nur wenn sie das seltene Frostglöckchen finden, dürfen die Stadthasen bleiben.

Als ein deutscher Wissenschaftler im fernen Usbekistan unter mysteriösen Umständen verschwindet, führt eine Spur zu einem längst vergessenen Observatorium aus der Zeit des Ulugh Beg. Professor van Dusen und sein Begleiter Hutchinson Hatch reisen nach Samarkand – und geraten mitten in ein Netz aus historischen Rätseln, wissenschaftlicher Obsession und tödlichem Ehrgeiz. Eine Sternenkarte birgt ein uraltes Geheimnis. Und unter den Straßen der Stadt beginnt ein Wettlauf durch vergessene Tunnel, an dessen Ende mehr als nur die Wahrheit begraben liegt.

Auf der Flucht vor einer gefährlichen Hundebande verlassen die jungen Stadthasen Max, Chester und Kela ihre Heimat und wagen sich tief in den Zauberwald. Ihr Ziel: Die sagenumwobene Schule Lärchenhain, wo sie sich magische Unterstützung erhoffen. Schnell merken sie, dass Zaubertränke sich nicht so leicht stehlen lassen – und dass echte Magie weit mehr erfordert als nur Tricks und Mut. Nach einer missglückten Aufnahmeprüfung müssen sie bei einem Theaterstück beweisen, wie sehr sie dazugehören wollen.

Magnus begegnet einer Gruppe metallfressender Eisenzahn-Metalldrachenbabys, die ihm in seine Werkstatt folgen. Der Tag auf Huttsgalor ist voller Turbulenzen: Magnus' neu entwickelter Mechanos läuft Amok und sorgt für Unruhe. Gleichzeitig nutzt der hinterhältige Schleicher Lauerer die Gelegenheit, um die Stadt anzugreifen. Inmitten dieses Chaos verschwindet Elbone, während er versucht, eine neue Geschäftsidee umzusetzen.

Auf einer Jagd in der Jungfernheide wird Hauptmann Erwin von Hagen von einem tödlichen Schuss getroffen. Obwohl alles auf einen Jagdunfall hindeutet, beschließt Uwe Kronberger, Walter Piefke auf den Fall anzusetzen. Nach anfänglicher Weigerung nimmt Piefke in der Rolle des passionierten Jägers Wilhelm Pohlert die Ermittlungen auf. Schnell stellt er fest, dass Hauptmann von Hagen bei den anderen Jägern nicht besonders beliebt gewesen ist.

Evelyne Lefort betrachtete mit Wohlgefallen den nackten Mann, mit dem sie die Nacht verbracht hatte. Jetzt stand er vor ihrem Bett. Doch etwas störte sie an ihm. Er sah sie mit Augen an, die nach und nach wie Rubine glühten, während sein Gesicht in ständiges Zittern geriet. Da nahm sie die Veränderung wahr, die mit ihrem Körper im Zeitraffertempo vor sich ging. Er gewann an Schwere, wölbte sich von Minute zu Minute mehr und sie begriff nicht, was mit ihr geschah. Sie spürte und sah ihren Leib weiterwachsen, bis er einer überreifen Frucht glich.

Als Schnitti einem Kraftflügler-Drachen das Leben rettet, hat er plötzlich einen persönlichen Leibwächter, der ihm nicht von der Seite weicht. Anfangs liebt Schnitti es, ihn herumzukommandieren, aber schon bald beginnt der sehr vernünftige Kraftflügler, ihm den ganzen Spaß zu verderben. Ein riesiger Meeresdrache namens Glubsch verschluckt versehentlich ein Bummflügler-Ei, was Leyla und Aggro dazu motiviert, eine Rettungsmission zu starten. Entschlossen begeben sie sich in die sieben Mägen des Drachen, um das Ei zu retten.

In Huttsgalor erscheinen das Kugeldrachenmädchen Zeppla und Regenbogenhorn Glitzi erneut als „Kugelwandler-Kommando-2" und bieten an, ihr Team mit weiteren Mitgliedern zu verstärken. Die Situation wird kompliziert, als Zepplas Mama auftaucht und darauf besteht, sich dem Team anzuschließen, was möglicherweise zu unerwarteten Herausforderungen führt. In der versunkenen Stadt Valantis kehren die kleinen Retter zurück, um eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr Ziel ist es, Magnus Fink daran zu hindern, die legendären Alpha-Kristalle zu finden.

Auf einer winterlichen Reise durch den Norden der Vereinigten Staaten werden Professor van Dusen und sein treuer Begleiter Hatch in den kleinen Ort Westhope umgeleitet, wo sich gerade ein Mord ereignet hat. Die Leiche ist allerdings verschwunden und niemand will van Dusen benachrichtigt haben. Ein Schneesturm zwingt zudem einige Dorfbewohner, Zuflucht im Haus des Ermordeten zu suchen. Dort währt die Erleichterung nur kurz, weil es bereits in der ersten Nacht zu einem weiteren Mord kommt.

Mord im Schlosshotel von Lord Roxley! Eine junge Frau wird blutleer in ihrem Bett aufgefunden. Als Inspector Cross und Geoffrey Stafford die Untersuchungen aufnehmen, hören sie das Personal hinter vorgehaltener Hand über einen besonderen Gast reden, einen Edelmann aus den Karpaten, den niemand zu Gesicht bekommt und der nie gestört werden will. Vergeblich versuchen sie an den mysteriösen Baron Meinster heranzukommen, auf dem sich ihr Verdacht mehr und mehr fokussiert. Als es nicht bei einem Toten bleibt, scheint sich ein Fluch aus der Vergangenheit zu erfüllen ...

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Bei Abbrucharbeiten im Londoner Stadtteil Houndsditch stoßen die Arbeiter auf einen seltsamen steinernen Quader, der tief in der Erde verborgen ist und mehrere hundert Jahre alt zu sein scheint. Da sich Professor van Dusen gerade in London aufhält, wird er um Rat gebeten. Die Denkmaschine findet schnell einen Zugang und entdeckt einen ganz in Rot gehaltenen Raum, in dem sich ein Tisch und sieben Stühle befinden. Er und die anderen Gelehrten müssen erkennen, dass sie ein schreckliches Geheimnis aufgespürt haben, das schon bald erste Todesopfer fordert.

Eine Serie bizarrer Morde an Prostituierten, die ihren Mörder in Nonnenkluft empfangen haben, hält Roms Polizei und Obrigkeit auf Trab. Commissario Maurizio Ferro, der gerade einen langweiligen Strafdienst versieht, weil er bei seinen Ermittlungen regelmäßig für Blechschäden und Beschwerden sorgt, verfolgt neidisch die Ermittlungen der Kollegen, die ihn - auf Order von "oben" - von dem Fall fernhalten sollen. Maurizio beschließt mithilfe einer Ex-Prostituierten dem "Nonnenmörder" eine Falle zu stellen - die in der Tat zuschnappt.

In Soho wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, die als Dienstmädchen bei Lady Carrington gearbeitet hat. In Geoffrey Stafford erwacht das Misstrauen gegenüber der vornehmen Dame. Was spielt sich wirklich hinter den Mauern der Villa ab? Als plötzlich ein Koffer mit grausigem Inhalt gefunden wird, nimmt der Fall "Lady Carrington" eine dramatische Wendung.

"Die dunklen Klippen": Mithilfe des Drachenauges hat Rotzbakke die Ur-Insel der Gronckel entdeckt und ist außer sich vor Freude. Sofort muss er mit Fleischklöpschen und Hicks hin! Doch schon bald stellen die Freunde fest, dass Kiesklops, ein gigantischer Drache, auf der Insel sein Unwesen treibt. "Heidruns Rückkehr (1)": Heidrun und ihr Drache Windfang sind zurück. Hicks und seine Freunde freuen sich riesig! Sie merken allerdings schnell, dass Heidrun etwas zu verbergen hat. Hicks will der Sache auf den Grund gehen.

Lutetia II General Labienus hat ein großes Kaufhaus bauen lassen - Lutetia II. Dort sollen von nun an alle Lutetianer die Dinge des täglichen Lebens kaufen. Da die normalen, kleinen Läden dadurch natürlich kaputtgehen würden, sabotieren die Unbeugsamen alle Geschäfte mit Lutetia II und haben Erfolg. Das normale, gemütliche Leben in Lutetia geht weiter. Der Wecker von Lutetia Wie immer weckt der Hahn Sinfonix ganz Paris am Morgen auf. Leider stört das Monalisa, weshalb sie sich wünscht, Sinfonix als Festmahl vorgesetzt zu bekommen.

Turbine macht Pause. Wieder einmal will General Labienus Lutetia von allem Gallischen befreien. Diesmal stören ihn die vielen streunenden Hunde. Seine Soldaten erhalten den Befehl, sie einzufangen und auf eine Galeere zu bringen. Doch Turbine hat leider einen Unfall und braucht eine Medizin für ihre verletzte Pfote. Natürlich gibt ihr Weissnix zunächst einmal eine falsche: Ein Trank, der einen superschnell macht. Turbine verliert die Flasche mit der Medizin und Zerberus und seine Beagles trinken davon.

Die Neugier unserer Jüngsten kennt keine Grenzen. Alles wollen sie genau wissen und den ganzen Tag sind sie damit beschäftigt, uns Erwachsenen unzählige Fragen zu stellen. Wieso kaut die Kuh auch im Liegen? Wie belagert der Ritter eine Burg? Warum sind Feuerwehrautos rot? Wozu hat der Triceratops drei Hörner?

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.