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Das Schwert des Camulogeno Homöopatix hat Quadratus das Schwert von Camulogenos verkauft und gerät darüber in heftigen Streit mit Majestix. Majestix nimmt Quadratus das Schwert ab und wird nun von Zerberus und seinen Beagles gejagt. Um die Situation zu retten, besorgt Astmatix einen Zaubertrank von Weissnix, doch bekommt er wieder mal einen verkehrten Trank. Das Schwert verschwindet am Ende in den Wolken und landet in einem Stein, wo es von dem kleinen, trotzdem nicht ganz unbekannten Artus entdeckt wird.

Drei Monate sind seit der Vernichtung der Raumstation "Lunaris" vergangen. Die letzten Überlebenden der Menschheit leben in der unterirdischen Stadt "Antana" und bereiten gemeinsam die Neubesiedlung des Planeten vor. Als der Kontakt zu einem Expeditionstrupp abbricht, machen sich Justine und ihr Team auf die Suche. Doch die Rettungsmission wird schnell zu einem Himmelfahrtskommando.

Während Leyla, Schnubbel und Schnitti Elbone bei seiner neuesten Geschäftsidee unterstützen, stehen Dak, Flügler, Aggro und Bubsler vor einer Herausforderung. Sie müssen sich mit einer schelmischen Klau-Klaue auseinandersetzen, die in der Lage ist, ihre Stimmen und Kräfte zu imitieren. Ihr Ziel ist es, die Kontrolle über den Leuchtturm wiederzuerlangen. Dak und Leyla begegnen einem Drachen, der ihre Erinnerungen löscht, was sie in eine gefährliche Lage bringt.

Grausame Morde im Hafenviertel. Der unheimliche Mörder scheint es auf ehemalige Seemänner abgesehen zu haben, denen er ein Stück Haut entfernt, nachdem er sie mit einem Haken aufgeschlitzt hat. Inspektor Geoffrey Stafford und sein Kollege Cross versuchen, das makabre Puzzle zu lösen, bevor es zu weiteren Morden kommt.

Bibis Vater Bernhard hat beim Kreuzworträtseln eine Familien-Urlaubsreise in ein Clubhotel gewonnen. Während er selbst sich in der Ferienanlage langweilt, genießt Barbara Ruhe und Erholung im Wellness-Bereich. Und Bibi schließt schnell Freundschaft mit einem Mädchen. Doch als sie für beide einen Wunsch in Erfüllung hext, geht das gründlich schief.

Durch einen dummen Scherz gerät an Bord der Abenteuermaschine alles durcheinander. Bop lässt unseren schlauen Löwen durch die Zeit springen, um die unglaublichsten Geheimnisse und das Wissen der Urvölker zu erfahren. Um es noch amüsanter zu gestalten, entführt Bop Leos alte Bekanntschaft aus einem früheren Abenteuer, das aufgeweckte New Yorker Straßenmädchen Shannon. Voller kindlicher Neugierde und Witz, rauschen unsere Helden durch die Zeit und ergründen das Wissen der Menschheit.

Evelyne Lefort betrachtete mit Wohlgefallen den nackten Mann, mit dem sie die Nacht verbracht hatte. Jetzt stand er vor ihrem Bett. Doch etwas störte sie an ihm. Er sah sie mit Augen an, die nach und nach wie Rubine glühten, während sein Gesicht in ständiges Zittern geriet. Da nahm sie die Veränderung wahr, die mit ihrem Körper im Zeitraffertempo vor sich ging. Er gewann an Schwere, wölbte sich von Minute zu Minute mehr und sie begriff nicht, was mit ihr geschah. Sie spürte und sah ihren Leib weiterwachsen, bis er einer überreifen Frucht glich.

Als Schnitti einem Kraftflügler-Drachen das Leben rettet, hat er plötzlich einen persönlichen Leibwächter, der ihm nicht von der Seite weicht. Anfangs liebt Schnitti es, ihn herumzukommandieren, aber schon bald beginnt der sehr vernünftige Kraftflügler, ihm den ganzen Spaß zu verderben. Ein riesiger Meeresdrache namens Glubsch verschluckt versehentlich ein Bummflügler-Ei, was Leyla und Aggro dazu motiviert, eine Rettungsmission zu starten. Entschlossen begeben sie sich in die sieben Mägen des Drachen, um das Ei zu retten.

In Huttsgalor erscheinen das Kugeldrachenmädchen Zeppla und Regenbogenhorn Glitzi erneut als „Kugelwandler-Kommando-2" und bieten an, ihr Team mit weiteren Mitgliedern zu verstärken. Die Situation wird kompliziert, als Zepplas Mama auftaucht und darauf besteht, sich dem Team anzuschließen, was möglicherweise zu unerwarteten Herausforderungen führt. In der versunkenen Stadt Valantis kehren die kleinen Retter zurück, um eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr Ziel ist es, Magnus Fink daran zu hindern, die legendären Alpha-Kristalle zu finden.

Langeweile gibt es für Max, Chester und Kela in der magischen Schule Lärchenhain nicht. Die Suche nach Hansis verlorenem Teddy T-Bone wird zum unerwarteten Abenteuer, denn plötzlich steht Max einem sprechenden Kuscheltier gegenüber. Als alle Lehrer zur Fortbildung verschwinden, scheint ein Tag ohne Pflichten bevorzustehen – bis Anton die Schlüssel zur Schule verliert. Gemeinsam stehen die Freunde vor einer Bewährungsprobe: Nur wenn sie das seltene Frostglöckchen finden, dürfen die Stadthasen bleiben.

Als ein deutscher Wissenschaftler im fernen Usbekistan unter mysteriösen Umständen verschwindet, führt eine Spur zu einem längst vergessenen Observatorium aus der Zeit des Ulugh Beg. Professor van Dusen und sein Begleiter Hutchinson Hatch reisen nach Samarkand – und geraten mitten in ein Netz aus historischen Rätseln, wissenschaftlicher Obsession und tödlichem Ehrgeiz. Eine Sternenkarte birgt ein uraltes Geheimnis. Und unter den Straßen der Stadt beginnt ein Wettlauf durch vergessene Tunnel, an dessen Ende mehr als nur die Wahrheit begraben liegt.

Magnus begegnet einer Gruppe metallfressender Eisenzahn-Metalldrachenbabys, die ihm in seine Werkstatt folgen. Der Tag auf Huttsgalor ist voller Turbulenzen: Magnus' neu entwickelter Mechanos läuft Amok und sorgt für Unruhe. Gleichzeitig nutzt der hinterhältige Schleicher Lauerer die Gelegenheit, um die Stadt anzugreifen. Inmitten dieses Chaos verschwindet Elbone, während er versucht, eine neue Geschäftsidee umzusetzen.

Auf einer Jagd in der Jungfernheide wird Hauptmann Erwin von Hagen von einem tödlichen Schuss getroffen. Obwohl alles auf einen Jagdunfall hindeutet, beschließt Uwe Kronberger, Walter Piefke auf den Fall anzusetzen. Nach anfänglicher Weigerung nimmt Piefke in der Rolle des passionierten Jägers Wilhelm Pohlert die Ermittlungen auf. Schnell stellt er fest, dass Hauptmann von Hagen bei den anderen Jägern nicht besonders beliebt gewesen ist.

In den vornehmen Hotels, Restaurants, Kaufhäusern und Theatern von London kommt es zu einer Serie schaurig-makabrer Streiche, die Säure, Ratten, Ungeziefer und Massenpanik miteinschließen. An all diesen Orten hinterlässt der unbekannte "Witzbold" eine Visitenkarte mit Gruß. Die Presse und Teile der Polizei reagieren auf die schwarzhumorigen Taten zunächst teils amüsiert und mit Sympathie. Doch als einer der Streiche einen tödlichen Verlauf nimmt, bläst Superintendent Graves zur Jagd auf den "Jester".

Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Nachdem er den Korb mit Erdbeeren von Betulla verschlungen hat, "leiht" sich Pinocchio eine Zauberlampe von Ali Baba, um seiner Freundin als Wiedergutmachung ein paar Wünsche zu erfüllen. Da er der Versuchung nicht widerstehen kann, reibt er selbst an der Lampe und bittet den Geist, seine Nase zu verzaubern, damit sie nicht mehr länger wird, wenn er lügt.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Professor van Dusen soll sich von den Strapazen seines letzten Falls erholen, während sein getreuer Begleiter Hutchinson Hatch für den "Daily New Yorker" von der Jungfernfahrt des Reichspostdampfers "Hamburg" Bericht erstattet. Doch kaum an Bord, lässt ein geheimnisvoller Fahrgast die Denkmaschine um ein diskretes Stelldichein bitten. Der Mann, inkognito in heiklem Auftrag unterwegs, wurde bereits einmal niedergeschlagen und befürchtet weitere Attacken. Van Dusen schwant Böses. Kurz darauf gibt es tatsächlich einen Toten zu beklagen und es wird ein wichtiger Gegenstand vermisst.

Eine Gruppe Überlebender soll in Australien eine neue Kolonie errichten. Justine und die Crew der "Montanari" wollen die Siedler unterstützen, als sie plötzlich von mutierten Riesenschlangen attackiert werden. Jemand will die Kolonie gezielt sabotieren und schreckt nicht einmal davor zurück mittels neuester Technologie das Wetter zu manipulieren. Während Justine und die anderen verzweifelt ums Überleben kämpfen, schmiedet Frederico Navarro Pläne, um Präsidentin Sharp ihres Amtes zu entheben.

2. Teil: London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an. Wird es ihm gelingen, den jungen Mr. Harley vor dem Galgen zu bewahren?