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Das Glück scheint Frederick Hepton endlich wieder gewogen, als er überraschend den vakanten Posten des Leuchtturmwärters bekommt. Für ein sehr gutes Salär muss er nichts anderes tun, als allabendlich das Leuchtfeuer einzuschalten. Draußen auf einem namenlosen Eiland vor der Südküste Neufundlands ... Dass er dort ganz allein ist, stört den Einzelgänger nicht weiter. Doch schon bald muss er feststellen, dass auf dem kargen Felsen unerklärliche Dinge geschehen. Und noch schlimmer: Namenlose Schrecken im Wasser lauern nur darauf, an Land zu kriechen. Besonders in den Neumondnächten ...

Um der Gruppe zu beweisen, dass sie keine Feiglinge sind, begeben sich Pinocchio und Luzio auf eine Expedition in den tiefen, dunklen Wald, um eine Eulenfeder zu finden... Doch bald schon verlässt sie ihr Mut, als sie immer tiefer in den furchterregenden Wald vordringen.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

Inspector Cross bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um ihre Unterstützung. In einem Teil des Londoner Hafens ist es in letzter Zeit gehäuft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen es sogar Tote gegeben hat. Wer hinter den Schlägereien steckt, ist unklar. Die Täterbeschreibungen der überlebenden Opfer widersprechen sich alle gewaltig. Sherlock Holmes verspricht Inspector Cross, Ermittlungen anzustellen. Denn er hat bereits einen Verdacht, wer der Täter sein könnte, und hofft, dass er nun endlich die Gelegenheit dazu erhält, einem alten Feind das Handwerk zu legen ...

Etwas hat überlebt - Duke Anson ist zurück. Der gesuchte Verbrecher findet Unterschlupf bei Eileen und Willie Fawkes, die in Colorado eine Kfz-Werkstatt betreiben. Duke bandelt mit Eileen an, ohne zu ahnen, dass sie ihn für ihre Pläne missbraucht. Eines Tages ist Willie tot. Duke und Eileen beschließen, seine Leiche verschwinden zu lassen, um den Mord zu vertuschen. Doch damit begehen sie einen verhängnisvollen Fehler, denn schon bald tauchen auf dem Grundstück der Fawkes zwei zwielichtige Männer auf, die sich in auffälliger Weise für den Toten interessieren.

2. Teil: London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an. Wird es ihm gelingen, den jungen Mr. Harley vor dem Galgen zu bewahren?

In Jütland verschwinden zwei Touristen während einer Wattwanderung spurlos. Polizist Peer Estrup geht der Vermisstenanzeige nach und trifft dabei auf Aktivistin Elly Østergard, die einem riesigen Umweltskandal auf der Spur ist. Wenig später tauchen Leichenteile im Watt auf. Offenbar wurden die beiden Touristen nach ihrem Tod in Säure aufgelöst. Doch was auf den ersten Blick wie ein perfides Gewaltverbrechen anmutet, entpuppt sich als ein schreckliches, übernatürliches Phänomen. Die Natur schlägt erbarmungslos zurück und verwandelt das dänische Wattenmeer in eine bestialische Todesfalle.

Als Chief Inspector Naomi Stafford eine verstörte junge Frau im Krankenhaus befragen möchte und diese in ihrer Panik das Opfer eines Unfalls wird, ist das erst der Beginn eines Falles, der die Ermittler in neue menschliche Abgründe blicken lässt. Erneut sucht Naomi den Rat des inhaftierten Chirurgen Dr. Morbius und bringt sich diesmal damit in eine besonders verfahrene Situation, muss sie doch den undurchschaubaren Serienmörder aus dem Gefängnis holen, um den Fall zu seiner Aufklärung zu verhelfen. Kann sie dabei Morbius vertrauen, oder spielt dieser sein eigenes Spiel?

1. Teil: London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an. Wird es ihm gelingen, den jungen Mr. Harley vor dem Galgen zu bewahren?