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Das Biest Um mit Zuma sprechen zu können, müssen Po und sein Team bei einer Pok-Ta-Pok-Meisterschaft gewinnen. Ihre Gegner sind die Blutjungs, eine Gürteltier-Mannschaft. Klinge möchte anfangs nicht mittspielen, da sie aus Erfahrung weiß, dass sie sich in solchen Wettkämpfen in ein Biest verwandelt. Doch Po überredet sie mitzumachen, bedauert dies aber bald wieder. Kampf um den Vulkan Po und seine Freunde gelangen zu Königin Zuma von Tikal, die jedoch weniger hoheitlich drauf ist, als Klinge es aus England kennt.

Mister Mastodon. Weimin und Colin haben sich auf der Suche nach den Bären zusammengetan. Sie beschließen, erstmal in Mr. Pings Nudelrestaurant nach Hinweisen zu suchen. Weimin entdeckt dort eine Schriftrolle, auf der Mr. Ping gemeinsam mit der Piratenkönigin Forouzan abgebildet ist. Die Jagd nach dem Blitz. Auf der Suche nach dem Protektor und den Sturmrädern werden Po und seine Freunde von Pelpel nach Tikal geschickt.

Das Tor zur Wüste: Nachdem Po von der Verbotenen Gesellschaft verhaftet wurde, soll er soll zum Kaiser gebracht werden. Doch ein geheimnisvoll-gruseliger Kuttenträger sorgt dafür, dass Po entkommen kann. Rabia, ein kleines Mädchen aus dem Dorf, in dem Li Gao lebte, verfolgt Wandelnde Klinge und möchte sich dafür revanchieren, dass Klinge ihr das Leben gerettet hat. Am liebsten möchte Klinge Rabia nach Hause schicken. Sie willigt dann aber ein, dass das Mädchen sie zum Markt am „Tor zur Wüste“ begleiten darf. Weimin, einer der Komodos der Verbotenen Geselllschaft, ist Po gefolgt und tut so, als wolle er sich mit ihm anfreunden.

Der Lotus: Klaus und Veruca stehlen den Mönchen, die die Geschichte Chinas dokumentieren, eine Schriftrolle und entkommen. Po und Wandelnde Klinge kommen ihnen zu Hilfe. Doch Älteste Huang glaubt, Zhen, eine von den Mönchen, sei der Übeltäter. Die Kaiserliche Leibwache ist verständigt, Zhen wird in einem Käfig gefangen gehalten. Da Zhen aber Auskunft über Klaus und Veruca geben kann, beschließt Wandelnde Klinge, sie zu befreien. Po hat ein Problem damit, sind doch die Mönche die einzigen, die ihn noch als Drachenmeister anerkennen.

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.